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Zum ersten mal in meiner Bondora-Historie habe ich Kredite ausfallen lassen.
Bisher hatte ich alle Kredite kurz vor dem Ausfall mit teils hohen Abschlägen auf dem Zweitmarkt verkauft um Kredite mit mehr als 60 Tagen Zahlungsverzug zu vermeiden.

Laut Bondora habe ich eine Nettorendite von 45,52% und liege damit auf Platz 3 aller 10.500 Investoren die mindestens 10.000 Euro investiert haben und bereits mehr als 12 Monate dabei sind.

Hier mein Portfolio bei Bondora im Überblick:

Meine selber berechnete Rendite ist nun auf den tiefsten Stand seit 9 Monaten abgesunken. Dies liegt vor allem an spanischen Krediten die meist sehr früh ausfallen.
Ich erwarte das meine Gesamtrendite ab 2016 wieder steigen wird oder zumindest konstant bleibt.
Die Nominalzinsen sind gefallen und liegen jetzt bei knapp 37 %.

Der Anteil der in Zahlungsverzug stehenden Kredite ist nahezu unverändert zum letzten Monat bei 13,7%.
Zum ersten Mal habe ich nun auch einen roten Anteil. Dabei handelt es sich ausschließlich um estnische Anteile. Das ich Kredite ausfallen lasse soll aber weiterhin nur eine Ausnahme bleiben.

Portfolio nach Länder	Anteil in Prozent	Veränderung zum Vormonat
Estland	68,2 %	+ 0,1 %
Finnland	4,6 %	+ 1,7 %
Spanien	27,2 %	– 1,7 %
Slowakei	0,0 %	– 0,1 %

Portfolio nach Verifikation	Anteil in Prozent	Veränderung zum Vormonat
Einkommen und Ausgaben überprüft	47,2 %	+ 5,7 %
Einkommen überprüft	28,3 %	– 5,6 %
Selbsteinschätzung, telefonisch abgeglichen	0,9 %	+ 0,2 %
Einkommen nicht überprüft	23,6 %	– 0,3 %

Portfolio nach Bondora Rating	Anteil in Prozent	Veränderung zum Vormonat
	0,5 %	– 0,2 %
	3,9 %	– 0,2 %
	13,6 %	– 1,2 %
	35,0 %	– 2,1 %
	10,9 %	+ 1,7 %
	4,6 %	+ 0,6 %
	1,8 %	+ 0,9 %
	29,7 %	+ 0,6 %

Bei den besten 4 Bondora Ratings sinken meine Anteile, während bei den schlechteren 4 Bondora Ratings meine Anteile gestiegen sind.

Wie mehrere estnische Nachrichtenquellen berichten hat Bondora die Zahlen von 2014 veröffentlicht. Der Umsatz hat sich bei Bondora im Vergleich zu 2013 von 330.000 € (2013) auf 1,45 Millionen € (2014) mehr als vervierfacht.

Im Jahr 2014 hatte Bondora einen Verlust von 1,2 Millionen Euro. Grund für hohe Ausgaben waren vor allem Gehälter und Marketingkosten. So haben die 32 Beschäftigen, die im Schnitt 1.648€ im Monat verdienen, einen Großteil der Kosten ausgemacht.
Die Lohnkosten sind um mehr als das 6-fache angestiegen. Zum einen da Bondora neue Mitarbeiter eingestellt hat und zum anderen wegen der erhöhten Gehälter.

Bondora hat erst Anfang des Jahres 4,3 Millionen € Kapital erhalten um eine weitere Expansion in weitere Länder voranzutreiben.

Quelle: majandus24.postimees.ee

Im Juni 2015 konnten P2P Kreditmarktplätze nicht an den Erfolg vom Mai anknüpfen. Es gibt leicht geringere Kreditvolumen im Vergleich zum Vormonat. Trotzdem sind die Kreditvolumen im Vergleich zum Jahresanfang immer noch stark steigend.

FundingCircle kommt auf Platz 1, dicht gefolgt von Zopa und Ratesetter, während Auxmoney wieder den 5. Platz erobern konnte. In diesem Monat besonders auffallend das unter den Top 20 aller Plattformen in Europa fast nur Plattformen aus Großbritannien dabei sind (15 von 20).

Neu in diesem Monat sind Twino, AppleCredit, Lendable und SymCredit. Die Plattform Bankerat wurde entfernt da keine Zahlen mehr veröffentlicht werden.

Nr.	Kredit-Marktplatz	Land	Neues Kreditvolumen im Juni 2015 in Mio. €	Trend der letzten Monate*
1.	Funding Circle		61,3
2.	Zopa		59,2
3.	Ratesetter		54,5
4.	LendInvest		32,7
5.	Auxmoney		24,6
6.	Pret d’Union		14,0
7.	Trustbuddy		ca. 8,2
8.	Wellesley		7,1
9.	Saving Stream		6,6
10.	Thin Cats		5,4
11.	Folk2Folk		4,8
12.	Assetz Capital		4,0
13.	Bondora		2,0
14.	Lending Works		1,8
15.	Zencap		ca. 1,5
16.	Landbay		1,4
17.	Funding Knight		1,4
18.	Lendable		1,3
19.	Funding Secure		1,1
20.	Crowdproperty		1,1
21.	Fellow Finance		ca. 0,98
22.	Linked Finance		0,91
23.	Lendico		ca. 0,9
24.	Comunitae		0,86
25.	Unilend		0,81
26.	Smava		ca. 0,8
27.	Fixura		0,79
28.	MoneyandCo		0,70
29.	Mintos		0,70
30.	Archover		0,66
31.	Estateguru		0,59
32.	Smartika		0,37
33.	Omaraha (Finzo)		0,31
34.	Lendopolis		ca. 0,30
35.	Kokos		0,29
36.	Cashare		ca. 0,27
37.	Arboribus		0,26
38.	Loanbook		0,26
39.	Finsquare		0,21
40.	Lendino		ca. 0,20
41.	Rebuilding Society		0,20
42.	Prestiamoci		0,20
43.	Grow.ly		0,15
44.	Finansowo		0,13
45.	Zltymelon		ca. 0,12
46.	Toborrow		0,09
47.	Savy		ca. 0,08
48.	Moneyzen		ca. 0,08
49.	Sekrata		0,07
50.	CreditGate24		ca. 0,06
51.	Zakra Mini		0,05
52.	Saveland		ca. 0,04
53.	Lendify		ca. 0,03
54.	Zank		ca. 0,03
55.	AppleCredit		0,02
56.	Twino		ca. 0,01
57.	Madiston – LendLoanInvest		ca. 0,01
58.	Funding Empire		0,00
59.	Proplend		0,0
60.	Grid Finance		0,00
61.	Investly		0,00
62.	Ablrate		0,00
63.	Relendex		0,00
64.	SymCredit		0,00
	GESAMT:	16 Länder	306,54 Mio. Euro (geg. Vormonat: -23,77 Mio. €) (geg. Vormonat: – 7,1 %)

* Zur Bestimmung des Trends wurde das aktuelle Kreditvolumen mit dem durchschnittlichen Kreditvolumen der vorherigen 3 Monate verglichen:
Mehr als +30% Wachstum
Zwischen +10 und +30% Wachstum
Zwischen -10% und +10 % Rückgang/Wachstum
Zwischen 10 und 30% Rückgang
Mehr als 30% Rückgang

 
 
Quelle: Angaben der Plattformen auf deren Webseiten. Eigene Ermittlungen, Schätzungen, bzw. leicht veraltete Daten.
Keine Gewähr auf Richtigkeit. Alle Währungen wurden in Euro umgerechnet.

In diesem Artikel zeige ich welche Plattformen aus meiner Sicht die Gewinner und Verlierer im 2. Quartal sind.

Gewinner im 2. Quartal: Mintos

Gewinner im 2. Quartal 2015 ist auf jeden Fall die P2P-Plattform aus Lettland. Mintos hat es geschafft durch eine einfachen Bedienung zu überzeugen. Vor Kurzem wurden die Anlegergebühren abgeschafft. Der Kreditmarktplatz könnte wenn sie so weitermachen in Zukunft noch eine große Rolle im Bereich der P2P Kredite spielen. Mittlerweile können Anleger in Kredite aus Lettland, Litauen und in Estland investieren.
Ausserdem hat Mintos die Transparenz erhöht und hat sehr ausführliche Statistiken mit aktuellen Ausfallzahlen auf deren Seite veröffentlicht. Solche Transparenz wünsche ich mir bei jeder Plattform.
Der Kundensupport ist ausgezeichnet. Wenn man Fragen hat wird schnell und ausführlich geantwortet. Es gibt für mich nichts Negatives zu berichten. Ich bin als Anleger in Kürze auf jeden Fall wieder dabei. Für mich eine der besten Plattformen überhaupt.

Verlierer im 2. Quartal: Lendico

Lendico ist für Kreditnehmer absolut zu empfehlen. Für Anleger jedoch überhaupt nicht. Es gibt viele IT-Fehler und Vieles ist nicht wirklich nachvollziehbar. Leider bin ich Opfer solch eines IT-Fehlers geworden wo mein Geld verschwunden ist.

Folgendes ist mir im April 2015 passiert:

Von meinem Premiumkonto habe ich 2x hintereinander einen Betrag X auf mein Girokonto abgerufen. Der erst Betrag X wurde auch ordnungsgemäß verbucht und ist auf dem Girokonto eingetroffen.
Der zweite Betrag X wurde zwar vom Saldo abgezogen, erscheint aber weder auf dem Auszug unter „Bankkonto“ noch ist er auf dem Girokonto eingegangen.

Bin jetzt gespannt ob und wann ich den fehlenden Betrag gutgeschrieben erhalte. Meine Beschwerde bei Lendico hat leider nichts bewirkt. Mir ist ein weiterer Lendico Anleger bekannt bei dem das Geld auch verschwunden ist. Er hat sein Geld allerdings wieder erhalten. Ich werde noch einen weiteren Versuch starten an mein verschwundenes Geld zu kommen. Wenn dies nicht funktioniert werde ich weitere Maßnahmen ergreifen.

Das schlimmste ist, dass einfach das Geld von meinem Lendico-Konto verschwinden kann ohne das man es nachvollziehen kann.
Fehler passieren jedem und kann auch Lendico passieren und sind menschlich. Aber wenn Geld verschwindet und ich auf den Fehler hinweise und es passiert nichts, dann finde ich dies absolut dreist vollkommen Anleger-unfreundlich.

Verlierer im 2. Quartal: Fellow Finance

Bei Fellow Finance konnte ich in der ersten Monaten eine sehr gute Rendite erwirtschaften und war sehr zufrieden. Mein Plan war hier regelmässig mehr Geld einzuzahlen. Leider konnte ich im Juni kaum Aktionen mit meinem Fellow Finance Account ausführen, da der SMS-PIN Dienst nicht zuverlässig funktioniert. So konnte ich mich ganz normal einloggen, jedoch keine Überweisungen und Gebote tätigen, da ich hierfür immer eine SMS-PIN eingeben muss, die bei mir nicht ankommen.

An den 30 Tagen im Juni, sind die SMS-Nachrichten nur an ein paar Tagen bei mir auch wirklich angekommen. Auf meine Anfrage wurde mir mitgeteilt der Fehler müsse bei mir liegen, da laut Versender alle PINs an meine Handynummer versendet werden konnten. Andere Möglichkeiten Aktionen durchzuführen ausser der SMS-PIN gibt es leider nicht bei Fellow Finance.
Sehr schade. Eine für mich interessante Plattform wird so nicht bedienbar. Ich hoffe das Problem kann bald gelöst werden und ich ohne Probleme wieder anlegen.

Der P2P-Kreditmarktplatz Twino, der erst vor wenigen Tagen gestartet ist, führt ab sofort Kredite mit Rückkauf-Garantie ein. Falls eines der Kredite mehr als 60 Tage in Zahlungsverzug ist, kauft Twino diese Kredite von den Anlegern zurück.

Auf Twino können Privatpersonen aus Lettland Kleinkredite von bis zu 3.000 € beantragen. Es handelt sich unbesicherte Kredite, das heißt das Kreditnehmer keine Sicherheit hinterlegen müssen um einen Kredit zu erhalten.

Das Zinsniveau bei Twino ist recht unterschiedlich. Die Rückkaufgarantie gilt nicht für alle Kredite, sonder meist bei Kleinkrediten unter 1.000 € mit geringer Laufzeit. Bei Krediten mit Rückkauf-Garantie liegen die Zinsen für Investoren zwischen 13% und 15% pro Jahr. Bei Krediten ohne Rückkauf-Garantie bekommen Anleger zwischen 12,6% und 67,2%, je nach Kreditwürdigkeit der Kreditnehmer.

Hier eine Übersicht über die verschiedenen Zinssätze bei Twino:

Anleger aus ganz Europa können bei Twino komplett gebührenfrei in Kredite investieren. Die Plattform ist in englischer Sprache verfügbar.

Zur Zeit kann man in 20 verschiedene Kredite investieren. Hier ein Blick auf den Marktplatz von Twino:


Das Mindestgebot bei Twino liegt bei nur 1 Euro. Ich habe zu Beginn testweise 1-Euro Gebote abgegeben.
Hier die Detailansicht eines Kredits:

Zweitmarkt
Über einen Zweitmarkt können Anleger Kredite kaufen und verkaufen. Allerdings ohne Auf-und Abschläge einzustellen. Gebühren fallen auf dem Zweitmarkt weder beim Kaufen noch beim Verkaufen an.

Eine Rendite weist Twino nicht aus. In der Zusammenfassung sieht man wie die Investitionen verteilt sind:

Wer steckt hinter Twino?
Hinter Twino steckt das Unternehmen Finabay. Finabay ist ein Online-Finanzdienstleister und vergibt bereits seit mehr als 6 Jahren Kurzzeitkredite in Lettland.