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Nach 3 Monaten ist es wieder an der Zeit auf mein Bondora Portfolio zu blicken. Bei Bondora selbst gab es zwischenzeitlich einige Veränderungen. Auf dem Zweitmarkt wurden die Gebühren für Käufer und Verkäufer abgeschafft. Auch wurde der Eintreibungsprozess bei Bondora geändert.

Laut Bondora habe ich eine Nettorendite von 39,43% und liege damit auf Platz 4 aller Investoren die mindestens 10.000 Euro investiert haben und bereits mehr als 24 Monate dabei sind.

Hier mein Portfolio bei Bondora im Überblick:

In den letzten 3 Monaten ist die angegebene Rendite bei Bondora um etwas mehr als 2% gefallen. Auch meine selber berechnete Gesamtrendite ist leicht gefallen.
Die Nominalzinsen meiner aktiven Kredite liegen bei knapp 40 Prozent.

In Verzug sind zur Zeit 22 % meiner Anteile. Darunter sind viele Kredite sie regelmässig aber zu spät zahlen. Mein Anteil an „roten“ Krediten liegt bei 2,2%.
Da es nun möglich ist auch „rote“ Kredite zu handeln, haben sich nun einige Kredite im Portfolio angesammelt. Mein Ziel bleibt es aber weiterhin Kredite mit längerem Verzug zu verkaufen

Hier einige Daten meines Portfolios:

Portfolio nach Länder	Anteil in Prozent	Veränderung zum Vor-quartal
Estland	60,8 %	+ 0,8 %
Finnland	9,1 %	+ 0,4 %
Spanien	30,1 %	– 1,1 %
Slowakei	0,0 %	+ 0,0 %

Portfolio nach Verifikation	Anteil in Prozent	Veränderung zum Vor-quartal
Einkommen und Ausgaben überprüft	40,6 %	– 0,1 %
Einkommen überprüft	30,9 %	– 0,1 %
Selbsteinschätzung, telefonisch abgeglichen	0,7 %	– 0,0 %
Einkommen nicht überprüft	27,7 %	+ 0,0 %

Portfolio nach Bondora Rating	Anteil in Prozent	Veränderung zum Vor-quartal
	0,4 %	– 0,0 %
	3,1 %	+ 0,3 %
	8,8 %	– 0,0 %
	31,3 %	+ 0,5 %
	9,1 %	+ 0,7 %
	6,2 %	+ 1,6 %
	8,3 %	+ 1,6 %
	32,8 %	– 2,6 %

Seit September 2015 mache ich auf dem Primärmarkt eine Investitionspause bei Bondora. Der Zweitmarkt ist für mich wieder interessanter geworden da ja die 1,5% Gebühr wegefallen ist. Wenn die Bondora API fertig ist und Drittanbieter eine verlässliche Lösung anbieten kann ich mir vorstellen durch die API wieder auf Kredite bei Bondora zu bieten.

Mein nächstes Bondora Portfolio Update gibt es vorraussichtlich in 3 Monaten im März 2016.

Im August 2015 ist der Kreditmarktplatz Finbee gestartet. Der Anbieter aus Litauen vermittelt Kredite von Privat an Privat. Die Kreditnehmer kommen alle aus Litauen. Anleger aus ganz Europa haben die Möglichkeit bei Finbee zu investieren.

Die Plattform ist in Englisch verfügbar und sieht so aus:

Finbee im Überblick:
– Kredite an Privatpersonen aus Litauen
– Unbesicherte Kredite mit Zinsen von 10 – 40 %
– Durchschnittszins liegt bei 29%
– Finbee investiert selber 10% der Kreditsumme bei jedem Kredit
– Mindestgebot liegt bei 5 Euro
– Zweitmarkt verfügbar
– Paysera Account notwendig um anzulegen
– Laut eigenen Angaben bereits 900 Investoren

Rating:
Ein Ratingsystem teilt alle Kreditnehmer in 5 Risikokategorien ein. Von A*, A, B, C bis D. Dabei haben A* Kreditnehmer eine besonders gute Bonität, wärend Kreditnehmer mit der Risikoklasse D eine erhöhte Ausfallwahrscheinlichkeit haben.

Gebotsmodell:
Das Gebotsmodell funktioniert etwas anders als bei anderen P2P Plattformen. Und zwar bietet jeder Anleger nach dem Auktionsmodell. Dies bedeutet dass Anleger sich gegenseitig unterbieten können, sobald ein Kredit voll finanziert ist. Nach 48 Stunden Unterbietungszeit wird der Gebotszeitraum geschlossen und das Geld zum Kreditnehmer transferiert.
Dabei ist zu beachten das jeder Anleger den eigenen gebotenen Zins zugesprochen bekommt. Wer also 20% bietet bekommt auch einen Zinssatz von 20%. Finbee hat auch eine Auto-Invest Funktion freigeschaltet mit der man auch automatisch bieten lassen kann.

Meine Portfolio und meine Rendite:
Bisher habe ich etwa 16.000 Euro in 68 verschiedene Kredite investiert. Der Durchschnittszins liegt bei mir bei 36%. Ich habe mich allerdings auch auf die etwas schwächeren Bonitätsklassen spezialisiert. Ein Kredit befindet sich zur Zeit in Zahlungsverzug.

Zweitmarkt:
Der für mich wichtige Zweitmarkt wurde erst vor Kurzem im Dezember eingeführt. Damit bin ich nicht die komplette Kreditlaufzeit an alle Kredite und die Plattform gebunden und kann bei Kapitalbedarf bequem einzelne Kredite zum Verkauf anbieten.

Der Ausgleichsfonds
Finbee hat einen Ausgleichsfonds geschaffen um Anleger zu entschädigen falls Kreditnehmer die Kreditraten nicht mehr zahlen. Der Ausgleichsfonds ist allerdings zeitlich befristet und soll solange aktiv sein bis die Ausfallquote des Gesamt-Kreditportfolios bei Finbee 10% erreicht. Der Ausgleichsfonds wird erst nach 30 Tagen Zahlungsverzug aktiv. Zahlt also ein Kreditnehmer zum Beispiel 25 Tage zu spät, wird der Fonds von Finbee nicht aktiv. Erst nach 30 Tagen Zahlungsverzug wird Finbee die vereinbarte Rate an die Anleger auszahlen.

Der Regulation von P2P Plattformen in Litauen:
Bis vor Kurzem gab es in Litauen überhaupt keine Regulierung und Anerkennung von P2P Plattformen. Im April 2015 wurden P2P Plattformen von der Bank Litauen als Kreditanbieter aktzeptiert.
Neue Gesetze speziell für P2P Plattformen gelten seit dem 5. November 2015 und müssen von allen litauischen Plattformen bis spätestens 1. Februar 2016 umgesetzt werden:
– 40.000 € an Eigenkapital
– Es muss ein Notfallplan im Falle einer Pleite der Plattform existieren
– Maximale Investition von 500€ pro Kredit
– Unerfahrene Anleger dürfen maximal 5.000 € je Plattform anlegen

Was passiert im Falle einer Pleite von Finbee?
Diese Frage habe ich den Geschäftsführer von Finbee gestellt. Derzeit prüft Finbee 2 verschiedene Möglichkeiten. Die eine ist einen Vertrag mit einer Rechts- oder Wirtschaftsprüfungsgesellschaft welche die weiteren Tätigkeiten übernehmen würde. Die andere Möglichkeit wäre ein Vertrag mit einer anderen P2P Plattform aus Litauen. Dabei wären die Kosten für die Verwaltung auch niedriger.

Fazit: Ich bin sehr zufrieden mit dem Kreditmarktplatz Finbee. Der Kontakt zum Unternehmensgründer verlief sehr positiv. Besonders gut finde ich das der Unternehmensgründer selber Anleger bei verschiedenen P2P-Plattformen ist und somit auch selber Erfahrungen sammeln konnte und die Wünsche der Anleger besser kennt. Weiterhin zuversichtlich stimmt mich die offizielle Regulierung von Kreditmarktplätzen in Litauen. Ich werde weiterhin über meine Anlage bei Finbee hier im Blog berichten.

Fast jeden Monat gibt es neue Rekordvolumen die durch P2P Plattformen in Europa vermittelt werden. Wenn auch nur ein knappes Plus zum Vormonat vorliegt, so gibt es doch auch im November 2015 einen neuen Rekordwert. Knapp 380 Millionen Euro wurden von europäischen Kreditmarktplätzen an Privatpersonen und Unternehmen ausgezahlt.

Neuer Spitzenreiter ist Funding Circle (UK) mit einem Volumen von umgerechnet 88,9 Millionen €. Zopa liegt mit 85,1 Millionen € nur knapp dahinter. Gleich 28 Plattformen konnten die Millionengrenze überschreiten. Das ist ebenfalls ein neuer Rekord.

Ein besonderes schnelles Wachstum kann Fellow Finance vorweisen.

Nr.	Kredit-Marktplatz	Land	Neues Kreditvolumen im November 2015 in Mio. €	Trend der letzten Monate*
1.	Funding Circle (UK)		88,9
2.	Zopa		85,1
3.	Ratesetter		69,3
4.	Auxmoney		32,3
5.	LendInvest		24,4
6.	Pret d’Union		11,3
7.	Thin Cats		7,3
8.	Folk2Folk		5,3
9.	Wellesley		5,2
10.	Funding Circle (Eurozone)		ca. 4,5
11.	Landbay		4,5
12.	Funding Secure		3,2
13.	Fellow Finance		3,0
14.	Saving Stream		2,4
15.	Archover		2,4
16.	Assetz Capital		2,2
17.	Funding Knight		2,1
18.	Moneything		2,0
19.	Lending Works		2,0
20.	Lendix		1,8
21.	Bondora		1,5
22.	Mintos		1,4
23.	Estateguru		1,4
24.	Lendable		1,2
25.	Lendico		ca. 1,2
26.	Geldvoorelkaar		1,1
27.	Unilend		1,0
28.	Twino		1,0
29.	Comunitae		0,92
30.	Linked Finance		ca. 0,70
31.	Finsquare		0,67
32.	Smava		ca. 0,6
33.	Arboribus		0,54
34.	Lendopolis		ca. 0,53
35.	Fixura		0,51
36.	Rebuilding Society		ca. 0,50
37.	Ablrate		0,48
38.	Cashare		ca. 0,45
39.	MoneyandCo		0,44
40.	Omaraha (Finzo)		0,43
41.	Smartika		0,43
42.	Loanbook		0,43
43.	Zonky		ca. 0,37
44.	Savy		0,33
45.	Kokos		0,31
46.	Lendahand		0,30
47.	Zltymelon		ca. 0,24
48.	Grow.ly		0,23
49.	Toborrow		0,21
50.	Lendino		ca. 0,20
51.	Finansowo		0,19
52.	Saveland		ca. 0,17
53.	Moneyzen		ca. 0,16
54.	Benefi		ca. 0,15
55.	Finbee		0,09
56.	CreditGate24		ca. 0,08
57.	Funding Empire		0,06
58.	SymCredit		0,06
59.	Sekrata		0,05
60.	Lendify		ca. 0,04
61.	Zakra Mini		0,03
62.	Zank		ca. 0,03
63.	Madiston – LendLoanInvest		ca. 0,01
64.	AppleCredit		0,00
65.	Investly		0,00
66.	Prestiamoci		0,00
67.	Crowdproperty		0,00
68.	Relendex		0,0
	GESAMT:	17 Länder	379,94 Mio. Euro (geg. Vormonat: + 0,07 Mio. €) (geg. Vormonat: + 0,0 %)

* Zur Bestimmung des Trends wurde das aktuelle Kreditvolumen mit dem durchschnittlichen Kreditvolumen der vorherigen 3 Monate verglichen:
Mehr als +30% Wachstum
Zwischen +10 und +30% Wachstum
Zwischen -10% und +10 % Rückgang/Wachstum
Zwischen 10 und 30% Rückgang
Mehr als 30% Rückgang
 
Quelle: Angaben der Plattformen auf deren Webseiten. Eigene Ermittlungen, Schätzungen.
Keine Gewähr auf Richtigkeit. Alle Währungen wurden in Euro umgerechnet.
 

Marktanteile von P2P Plattformen im November nach neu vermitteltem Kreditvolumen:
P2P Plattformen aus Großbritannien verlieren im November leichte Marktanteile und erreichen jetzt einen Anteil von 81,3 % (Oktober: 81,5 % Marktanteil) in Europa.
Auch deutsche Plattformen verlieren Marktanteile und erreichen einen Marktanteil auf 10,2% in Europa (Vormonat 11,0 %). Frankreich kann sich auf 4% Marktanteil steigern (Vormonat: 3,5% Marktanteil). Die restlichen Länder steigern sich ebenfalls und kommen auf einen Marktanteil von 4,5% (Vormonat: 4,0%).

Neuigkeiten beim Kreditmarktplatz Twino: Von nun an werden Kredite bereits nach 30 Tagen Zahlungsverzug wieder zurückgekauft. Bisher mussten Anleger immer 60 Tage abwarten bis ein überfälliger Kredit von Twino automatisch abgekauft wurde.

Bei den meisten Kreditmarktplätzen müssen sich Anleger auf Kreditausfälle einstellen. Das sind Kredite die eine Zeit lang in Zahlungsverzug gekommen sind und wo anschließend die Eintreibung durch ein Inkassounternehmen beginnt.
Nicht so bei Twino. Denn bevor ein Kredit ausfällt kauft Twino alle Kredite von den Anlegern ab. Es handelt sich dabei um die sogenannte Rückkauf-garantie. Ab sofort gilt bei Twino die 30-Tage Rückkauf-garantie. Bisher wurden Kredite nach 60 Tagen Zahlungsverzug abgekauft. Nun gelten die 30 Tage.

Neben der veränderten Rückkauf-Garantie hat Twino auch weitere Verbesserungen eingepflegt. So wurde eine Statistikseite erstellt die unter https://www.twino.eu/en/statistics.html erreichbar ist.

Dort ist zu erkennen das zur Zeit 11,4 % aller Kredite in Zahlungsverzug sind.

Ausserdem gibt es jetzt mehr Infos über Finabay und deren Finanzlage. So hat Twino Jahresberichte und Jahresprognosen auf die Seite gestellt. Unter https://www.twino.eu/en/about.html können sich Interessierte Anleger detaillierte Informationen über Finabay, dem Mutterunternehmen von Twino, einholen.

Insgesamt sind es gute Änderungen die im Sinne der Investoren sind. Durch die Statistikseite und den Finanzberichten hat sich die Transparenz von Twino erhöht.

Nach einem halben Jahr seit dem Start von Twino, steht die P2P Plattform nach dem monatlichen vermitteltem Kreditvolumen auf Platz 30 aller P2P Plattformen in Europa. Die nächsten Monate werden zeigen wie stark Twino nach den jetztigen Verbesserungen das Kreditvolumen weiter steigern kann.

Gibt es diesem Monat wieder einen neuen Rekord des Kreditvolumens von P2P Plattformen in Europa? Und welche Plattformen sind die Gewinner im Oktober?

Auf den ersten Platz kommt Zopa mit umgerechnet 84 Millionen Euro. Es fehlt nicht mehr viel bis erstmals die 100 Millionen-Marke pro Monat durchschritten wird. 23 Plattformen konnten im Oktober mehr als eine Millionen Euro vermitteln.

Neu in diesem Monat sind gleich 3 Plattformen. Zunächst Lendahand aus den Niederlanden, Benefi aus Tschechien und Moneything aus Großbritannien. Entfernt wurde Trustbuddy, da die Plattform geschlossen wurde. Ausserdem wurde Proplend von der Liste gestrichen, da das Kreditvolumen nicht mehr nachvollziehbar ist.

Nr.	Kredit-Marktplatz	Land	Neues Kreditvolumen im Oktober 2015 in Mio. €	Trend der letzten Monate*
1.	Zopa		84,0
2.	Funding Circle (UK)		64,4
3.	Ratesetter		60,6
4.	LendInvest		46,7
5.	Auxmoney		35,0
6.	Wellesley		20,3
7.	Pret d’Union		9,9
8.	Thin Cats		6,7
9.	Folk2Folk		5,6
10.	Funding Circle (Eurozone)		ca. 5,0
11.	Landbay		4,1
12.	Funding Knight		3,8
13.	Saving Stream		2,8
14.	Funding Secure		2,6
15.	Fellow Finance		2,2
16.	Lending Works		2,0
17.	Geldvoorelkaar		1,9
18.	Archover		1,6
19.	Lendix		1,6
20.	Bondora		1,5
21.	Mintos		1,4
22.	Assetz Capital		1,4
23.	Moneything		1,3
24.	Fixura		1,0
25.	Comunitae		1,0
26.	Lendico		ca. 0,9
27.	Unilend		0,72
28.	Smava		ca. 0,7
29.	Linked Finance		ca. 0,70
30.	Twino		ca. 0,70
31.	Smartika		0,55
32.	Lendopolis		ca. 0,53
33.	Rebuilding Society		ca. 0,50
34.	Finsquare		0,49
35.	Cashare		ca. 0,45
36.	Omaraha (Finzo)		0,45
37.	MoneyandCo		0,45
38.	Estateguru		0,39
39.	Ablrate		0,38
40.	Lendable		0,38
41.	Savy		0,38
42.	Lendahand		0,38
43.	Arboribus		0,36
44.	Kokos		0,30
45.	Loanbook		0,26
46.	Lendino		ca. 0,20
47.	Toborrow		0,17
48.	Saveland		ca. 0,17
49.	CreditGate24		ca. 0,13
50.	Sekrata		0,11
51.	Zltymelon		ca. 0,11
52.	Grow.ly		0,10
53.	Zonky		ca. 0,10
54.	Moneyzen		ca. 0,08
55.	Finbee		0,06
56.	Funding Empire		0,06
57.	Lendify		ca. 0,05
58.	Zakra Mini		0,04
59.	Zank		ca. 0,04
60.	Finansowo		0,02
61.	AppleCredit		0,02
62.	Investly		0,02
63.	Benefi		ca. 0,01
64.	Madiston – LendLoanInvest		ca. 0,01
65.	Prestiamoci		0,00
66.	Crowdproperty		0,00
67.	SymCredit		0,00
68.	Relendex		0,0
	GESAMT:	17 Länder	379,87 Mio. Euro (geg. Vormonat: + 10,72 Mio. €) (geg. Vormonat: + 2,9 %)

* Zur Bestimmung des Trends wurde das aktuelle Kreditvolumen mit dem durchschnittlichen Kreditvolumen der vorherigen 3 Monate verglichen:
Mehr als +30% Wachstum
Zwischen +10 und +30% Wachstum
Zwischen -10% und +10 % Rückgang/Wachstum
Zwischen 10 und 30% Rückgang
Mehr als 30% Rückgang
 
Quelle: Angaben der Plattformen auf deren Webseiten. Eigene Ermittlungen, Schätzungen.
Keine Gewähr auf Richtigkeit. Alle Währungen wurden in Euro umgerechnet.
 

Marktanteile von P2P Plattformen im Oktober nach neu vermitteltem Kreditvolumen:
P2P Plattformen aus Großbritannien konnten ihre Marktanteile auch im Oktober weiter ausbauen und erreichen jetzt einen Anteil von 81,5 % (September: 80,3 % Marktanteil) in Europa.
Deutsche Plattformen können den Marktanteil auf 11% steigern (Vormonat 9,3 %). Frankreich bleibt konstant bei 3,5 % Marktanteil. Die restlichen Länder haben einen Marktanteil von 4,0% (Vormonat: 6,9%). Der starke Rückgang liegt vor allem an der Schliessung von Trustbuddy, die relativ hohe Kreditvolumen vermitteln konnten.