Das Jahr 2016 startet schwächer als die Monate zuvor was das Kreditvolumen von Kreditmarktplätzen betrifft. Mit 355,17 Millionen Euro Kreditvolumen lag der Wert 27,3 Millionen € unter dem Wert vom Dezember. Zum Vorjahr gibt es immerhin noch eine Steigerung von 54,4%.

Hier die Übersicht der Kreditvolumen der letzten 13 Monate in Europa:
[visualizer id=“2758″] Gleich mehrere Überraschungen gibt es im Januar zu vermelden. Das Kreditvolumen von Auxmoney bricht von über 30 Millionen € auf knapp 11 Millionen € ein. Im Gegensatz dazu kann sich Funding Circle (Eurozone) im Vergleich zum Dezember mehr als verdoppeln und liegt jetzt auf Platz 6 in Europa, noch vor Auxmoney.

Die ersten 3 Plätze liegen ganz eng beieinander und konnten das Kreditvolumen in den letzten Monaten stabil halten. Mintos und Twino wachsen weiterhin sehr stark und liegen nun auf Platz 12 und 13 in Europa. Auch Lendbay wächst außerordentlich stark und belegt jetzt den 8. Platz.

Nicht mehr dabei in diesem Monat ist Lendify aus Schweden, da keine Schätzungen über das Kreditvolumen mehr möglich sind.

Nr.	Kredit-Marktplatz	Land	Neues Kreditvolumen im Januar 2016 in Mio. €	Trend der letzten Monate*
1.	Zopa		73,1
2.	Ratesetter		72,7
3.	Funding Circle (UK)		71,5
4.	LendInvest		43,5
5.	Pret d’Union		14,1
6.	Funding Circle (Eurozone)		ca. 11,9
7.	Auxmoney		10,9
8.	Landbay		5,9
9.	Thin Cats		5,7
10.	Folk2Folk		4,3
11.	Funding Secure		3,8
12.	Mintos		2,9
13.	Twino		2,5
14.	Wellesley		2,5
15.	Moneything		2,3
16.	Fellow Finance		2,2
17.	Lending Works		2,2
18.	Lendable		2,1
19.	Geldvoorelkaar		1,9
20.	Lendix		1,6
21.	Bondora		1,6
22.	Lendico		ca. 1,5
23.	Fixura		1,1
24.	Archover		ca. 1,0
25.	Comunitae		0,95
26.	Funding Knight		0,89
27.	Linked Finance		ca. 0,81
28.	Loanbook		0,77
29.	Estateguru		0,68
30.	Unilend		0,62
31.	Smava		ca. 0,6
32.	Omaraha (Finzo)		0,54
33.	Assetz Capital		0,46
34.	Cashare		ca. 0,45
35.	Toborrow		0,42
36.	Lendahand		0,43
37.	Saving Stream		0,42
38.	Smartika		0,35
39.	Savy		0,33
40.	Lendopolis		ca. 0,32
41.	Kokos		0,30
42.	Finsquare		0,24
43.	Zltymelon		ca. 0,24
44.	CreditGate24		ca. 0,23
45.	Finbee		0,23
46.	Rebuilding Society		ca. 0,21
47.	Arboribus		0,20
48.	MyTripleA		ca. 0,19
49.	Finansowo		0,18
50.	Saveland		ca. 0,17
51.	Lendino		ca. 0,15
52.	Zonky		ca. 0,15
53.	Benefi		ca. 0,15
54.	Grow.ly		0,12
55.	Ablrate		0,10
56.	Moneyzen		ca. 0,10
57.	Prestiamoci		0,10
58.	Sekrata		0,06
59.	Funding Empire		0,04
60.	Zank		ca. 0,04
61.	Crosslend		ca. 0,04
62.	Zakra Mini		0,03
63.	Investly		0,03
64.	AppleCredit		0,02
65.	Madiston – LendLoanInvest		ca. 0,01
66.	MoneyandCo		0,00
67.	SymCredit		0,00
68.	Crowdproperty		0,00
69.	Relendex		0,0
	GESAMT:	17 Länder	355,17 Mio. Euro (geg. Vormonat: – 27,25 Mio. €) (geg. Vormonat: – 7,1 %)

* Zur Bestimmung des Trends wurde das aktuelle Kreditvolumen mit dem durchschnittlichen Kreditvolumen der vorherigen 3 Monate verglichen:
Mehr als +30% Wachstum
Zwischen +10 und +30% Wachstum
Zwischen -10% und +10 % Rückgang/Wachstum
Zwischen 10 und 30% Rückgang
Mehr als 30% Rückgang
 
Quelle: Angaben der Plattformen auf deren Webseiten. Eigene Ermittlungen, Schätzungen.
Keine Gewähr auf Richtigkeit. Alle Währungen wurden in Euro umgerechnet.
 

Marktanteile von P2P Plattformen im Januar 2016 nach neu vermitteltem Kreditvolumen:
P2P Plattformen aus Großbritannien gewinnen im Januar deutlich Marktanteile hinzu und erreichen jetzt einen Anteil von 82,4 % (November: 80,8 % Marktanteil) in Europa. In Deutschland beträgt der Marktanteil jetzt nur noch 7% in Europa (Vormonat 9,7 %). Frankreich kann sich auf 4,8% Marktanteil steigern (Vormonat: 4,2% Marktanteil). Die restlichen Länder steigern sich ebenfalls und kommen auf einen Marktanteil von jetzt 5,8% (Vormonat: 5,3%).

Immer wieder gibt es Neuigkeiten aus der Welt der P2P-Geldanlage. Alle Neuigkeiten die es nicht zu einem eigenen Artikel geschafft haben, werden hier ab sofort regelmäßig in den Kurzmitteilungen über das Neuste aus der Welt der Peer-to-peer Geldanlage erwähnt.

Fellow Finance bald auch in Polen und Schweden

Der Online Kreditmarktplatz Fellow Finance aus Finnland möchte in weitere Länder expandieren. Anleger aus ganz Europa investieren zur Zeit in Kreditnehmer aus Finnland. Demnächst kommen Kredite aus Polen hinzu. Auch eine Expansion nach Schweden ist in Planung. Wie Fellow Finance das Problem mit den unterschiedlichen Währungen lösen wird, ist noch nicht bekannt. Die polnische Seite ist bereits online, jedoch noch nicht vollständig.

Crosslend startet 10% Bonus-Aktion

Für alle Interessierte die noch kein Anlegerkonto bei Crosslend eröffnet haben, und bereits aktive Anleger gibt es ab sofort eine Bonus-Aktion die bis zum 31. März 2016 läuft. Ganze 10% extra gibt es auf alle Investitionen, die zwischen dem 26.01.2016 und dem 31.03.2016 zustande kommen. Es müssen dafür mindestens 250 Euro investiert werden.



Alle Teilnehmer, erhalten von CrossLend eine Gutschrift in Höhe von 10 % des tatsächlich von ihnen während des Aktionszeitraums investierten Betrages, jeder Teilnehmer jedoch insgesamt maximal eine Gutschrift im Wert von EUR 1.000,00. Bedingung ist allerdings, dass der Bonus in weitere Crosslend Kredite investiert werden muss. Das Crosslend Bonusprogramm ist insgesamt auf 100.000 Euro limitiert.
Die genauen Bedingungen sind hier einzulesen: https://de.crosslend.com/promotion-investor/

Investly expandiert nach Großbritannien

Nach dem Kapitalzuschuss aus Österreich expandiert die estnische Plattform nach Großbritannien. Bereits in den kommenden Wochen sollen erste Invoice-Projekte aus Großbritannien online kommen. Dabei handelt es sich um die Rechnungsfinanzierung von Unternehmen.
 

Trustbuddy Investoren müssen mit mindestens 25% Verlusten rechnen

Die insolvente und bereits geschlossene P2P-Plattform Trustbuddy aus Schweden geht von einem Mindestverlust von 25% für Anleger bei Trustbuddy aus. Bei Trustbuddy wurde das Geld der Anleger veruntreut und neues Kapital in bereits existierende, wahrscheinlich bereits überfällige Kredite verwendet.
 

Neue P2P-Plattformen in Europa

Eine gute Übersicht über alle P2P Plattformen gibt es unter https://p2p-anlage.de/p2p-plattformen/ zu finden. Neu in der Liste der Kreditmarktplätze sind:
MyTripleA: Plattform aus Spanien. Das Zinsniveau liegt bei 2-15%. Die Rendite für Anleger wird mit 8,3% p.a. anegeben. Bisher können nur spanische Anleger dort investieren.
Lainaaja: Eine etwas kleinere finnische P2P Plattform mit geringem Volumen. Nur für finnische Anleger offen. Die Plattform ist bereits seit 2010 online, jedoch erst jetzt in der Liste aufgenommen.
Viventor: Die spanische Plattform ist erst wenige Monate alt und vermittelt mit Immobillien besicherte Kredite aus Spanien. Anleger aus ganz Europa können bei Viventor anlegen.
Fingood: Eine weitere neue Plattform aus Tschechien. Dort existieren mittlerweile 8 Online-Kreditmarktplätze. Die Zinsen gehen von 9 bis zu 46%. Nur für tschechische Anleger offen.
Paskolu Klubas Neue Plattform aus Litauen. Bis zu 32% Zinsen für Anleger. Nur für litauische Anleger offen.
Socilen: Die Plattform hat bereits einige Konkurrenz Spanien. Die Zinsen liegen bei 3-10% für unbesicherte Kredite.
CreditWorld: Neu in der Schweiz. Allerdings nur für Großinvestoren, da dass Mindestgebot je Kredit zwischen 500 und 50.000 Franken liegt.
Loanis: Weitere Plattform aus Tschechien. 12-55% Zinsen für Anleger. Bisher auch nur für tschechische Investoren verfügbar.

Erst seit Kurzem können Anleger bei Viventor investieren. Der Kreditmarktplatz aus Lettland vermittelt mit Immobilien besicherte Kredite an Anleger aus ganz Europa. Zur Zeit werden Kredite aus Spanien angeboten. Ich habe mich angemeldet und zu Beginn 500 Euro eingezahlt.

Viventor im Überblick:
– Alle Kredite sind mit Immobilien besichert
– Sehr hohe Sicherheiten vorhanden. Kreditsumme liegt maximal bei 50% der Sicherheitsbewertung (LTV)
– Kredite mit Zinsen von 6-7 %
– Durchschnittszins liegt bei 6,8 %
– Keine Stornierungen, da alle Kredite bereits an die Kreditnehmer ausgezahlt worden sind
– Für alle Kredite gibt es zusätzlich noch eine Rückkaufgarantie nach 60 Tagen Zahlungsverzug
– Mindestgebot liegt bei 10 Euro (Mindestanlagesumme: 50 Euro)
– Anleger investieren gebührenfrei
– Zweitmarkt ist in Planung

Die Plattform ist auch in deutsch verfügbar und sieht so aus:

Über Viventor und die Darlehensgeber:
Der Hauptsitz von Viventor liegt in Lettland. Viventor vergibt selber keine Kredite. Alle aufgelisteten Kredite wurden von Partnerunternehmen gewährt. Bisher kommen alle Kreditnehmer aus Spanien. Jeder einzelne Kredit wird anfänglich komplett von den Kreditgebern finanziert. Erst wenn ein Kredit ausgezahlt ist, wird dieser bei Viventor angeboten. Die ursprünglichen Darlehensgeber (z.B. Seymoure oder Primor) behalten jeweils 5% der Kreditsumme in ihrem Portfolio.

LTV-Wert von maximal 50%
Bei jeder Investition in besicherte Kredite sollten Anleger das LTV-Verhältnis (Loan-to-Value) berücksichtigen. Je geringer der LTV-Wert, desto besser. Denn es gilt: Je geringer der LTV Wert, desto höher ist die Sicherheit im Verhältnis zur Kreditsumme:
Beispiel: Bei einer Immobilienbewertung von 200.000 Euro und einer Kreditsumme von 50.000 liegt der LTV Wert bei 25%.

Risikoklassen
Die Risikoklassen zeigen an wie hoch Viventor das Risiko eines Ausfalls betrachtet. Insgesamt gibt es 5 Klassen. Von A wie sehr sicher, bis E mit dem höchsten Risiko. Aktuell befinden sich nur A und B Kredite auf dem Marktplatz. Neben den Risikoklassen gibt es in der Detailansicht weitere Informationen zum Kredit, wie zum Beispiel der Verwendungszweck und den Ort der Immobilie:

Mein Portfolio und meine Rendite:
Zu Beginn habe ich 500 Euro bei Viventor eingezahlt und in 11 verschiedene Kredite angelegt. Bei allen Krediten ist der 10. des Monats der Zahlungstermin für Kreditnehmer. Anleger erhalten 1-2 Tage später das Geld auf ihr Viventor-Konto ausgezahlt. Meinen Fokus habe ich auf Kredite gelegt die bereits mehrere pünktliche Zahlungen geleistet haben. Da durch die Rückkaufgarantie Kreditausfälle vermieden werden, kann ich meine Nettorendite von zur Zeit 6-7 % sehr genau vorhersagen.

Endfällige Darlehen
Anleger erhalten monatlich die Zinszahlungen und am Ende der Laufzeit die Anlagesumme ausgezahlt.

Meine ersten Investitionen bei Viventor:

Aktiv oder passiv anlegen
Viventor ist sowohl für aktive als auch für passive Anleger geeignet. Aktive Anleger können einzelne Kredite auswählen und darauf manuell bieten. Für passive Anleger eignet sich die Auto-Invest Funktion. Einmal eingerichtet bietet die Auto-Invest Funktion automatisch auf Kredite nach ausgewählten Kriterien. Dadurch können auch die Rückzahlungen wieder automatisch reinvestiert werden. Der Zeitaufwand als passiver Investor fällt sehr gering aus.

Rückkaufgarantie nach 60 Tagen oder Verzugszinsen erhalten
Falls ein Kreditnehmer seine Kreditraten nicht mehr bezahlt bietet der Darlehensgeber eine Rückkaufgarantie nach 60 Tagen Zahlungsverzug an. In diesem Fall wird die ausstehende Tilgungssumme zu 100% auf die Anlegerkonten überwiesen. Alternativ haben alle Investoren die Chance, den Rückkauf von Investitionen abzulehnen und die Kredite in Verzug zu behalten. In diesem Fall erhalten Anleger Verzugszinsen sowie Gebühren für verspätete Rückzahlungen.

Zweitmarkt ist in Planung:
Demnächst soll es auch einen Zweitmarkt bei Viventor geben. Dann kann man, falls man kurzfristig Geld braucht einzelne Kredite an andere Anleger verkaufen.

Fazit: Ich bin sehr zufrieden mit dem Kreditmarktplatz Viventor. Besonders gefällt mir das hinter jedem Kredit eine mindestens doppelt so hohe bewertete Immobilie steht. Durch die Rückkaufgarantie ist man als Anleger vor Ausfällen geschüzt und kann mit einer Nettorendite von aktuell bis zu 7% rechnen.

Die österreichische Investmentfirma Speedinvest investiert 600.000€ in die estnische P2P-Plattform Investly. Die Plattform vermittelt Kredite an kleine estnische Unternehmen. Über die Plattform können Anleger in estnische Unternehmenskredite investieren.

Wie Investly bekannt gab soll das Geld für Beschleunigung der Produkt- und Vertriebsentwicklung verwendet werden. Ausserdem sollen die Mittel für die Expansion in neue Märkte verwendet werden.

Erst im Januar hat Investly neben der Kreditvermittlung die Rechnungsfinanzierung für Unternehmen aus Estland gestartet. Siehe meinen Artikel zur Rechnungsfinanzierung:
Investly startet Rechnungsfinanzierung von Unternehmen (Invoice Financing)

Ab heute erweitert die Peer-to-Peer-Kreditplattform Mintos ihre Investment-Angebote durch den Start einer Kooperation mit DEBIFO, dem führenden Factoring-Anbieter in Litauen. Die Kooperation macht Investitionen in Rechnungen möglich, die von kleinen und mittleren Unternehmen an große Konzerne ausgestellt wurden.

„Für die meisten kleinen und mittleren Unternehmen im Baltikum ist der fristgerechte Eingang von Kundenzahlungen für die Aufrechterhaltung des laufenden Betriebs unbedingt erforderlich. Während viele dieser Unternehmen große, verlässliche und stabile Kunden haben, setzen diese normalerweise Zahlungsfristen von bis zu 60 Tagen oder mehr an, was das Überleben für kleine Betriebe schwer macht“, so Martins Sulte, CEO der Peer-to-Peer-Kreditplattform Mintos, der die Kooperationsvereinbarung mit DEBIFO begrüßt.

Das Mintos-Management geht von einem hohen Anlegerinteresse an diesem Investmentprodukt aus. „Die meisten dieser offenen Rechnungen sind an stabile Großunternehmen gerichtet, was bedeutet, dass das Risiko relativ gering ist. Ein anderer Punkt, der Investoren gefallen wird, sind die kurzen Rückzahlungsfristen“, so Martins Sulte weiter.

DEBIFO finanziert bis zu 90% des gesamten ausstehenden Rechnungsbetrags, der 30.000 € nicht überschreiten darf. Im Durchschnitt liegen die Rechnungsbeträge im Bereich von 5.000 bis 10.000 €. In den meisten Fällen beträgt die Zahlungsfrist 30 oder 60 Tage.

Die geschätzte Nettojahresrendite für Investments in von DEBIFO finanzierte Rechnungen liegt bei etwa 13%. Die tatsächlichen Renditen können davon abweichen und sind abhängig von der Risikoeinstufung.

DEBIFO-Kunden sind in verschiedenen Branchen aktiv, etwa in Herstellung von und Handel mit Chemieprodukten, Handel mit Industrieanlagen, Getränkeherstellung, Handel mit Sanitätsartikeln, medizinischen Dienstleistungen, Forst- und Bauwirtschaft. Die meisten Unternehmen nutzen DEBIFOs Dienstleistungen, um das Wachstum ihres Geschäfts zu finanzieren oder einen stabilen Ertragsfluss sicherzustellen. Kunden wählen DEBIFO wegen der schnellen Finanzierungsentscheidungen, konkurrenzfähiger Gebühren und der transparenten Preisgestaltung.

„Wir sehen, wie sich Peer-to-Peer-Kreditplattformen als wichtige alternative Finanzierungsquellen für Finanzmarktteilnehmer entwickeln. Indem wir uns der Mintos-Plattform anschließen, haben wir die Gelegenheit, unsere Kapitalstruktur zu diversifizieren. Zugleich freuen wir uns, das erste Unternehmen seiner Art zu sein, das Privatpersonen die Möglichkeit bietet, in von kleinen und mittleren Betrieben ausgestellte, offene Rechnungen zu investieren“, sagt DEBIFO-CEO Justas Saltinis.

Hier die Übersicht nach Krediten und Länder bei Mintos:

Länder und Kredite bei Mintos	Lettland	Estland	Litauen	Georgien
Mit Immobilien besicherte Kredite (Hipocredit)	✔
Mit Fahrzeugen besicherte Kredite (Mogo Finance) mit Rückkaufgarantie		✔	✔
Kredite an Unternehmen (Capitalia) teilweise mit Rückkaufgarantie	✔		✔
Unbesicherte Kredite mit Rückkaufgarantie (Creamfinance)				✔
Mit Immobilien besicherte Kredite an Unternehmen (Mano Unija)			✔
Rechnungsfinanzierung (DEBIFO)			✔

Mintos ist eine Peer-to-Peer-Kreditplattform, die Investoren und Kreditnehmer zusammenbringt, indem sie Nicht-Bank-Kreditgebern das Peer-to-Peer-Modell zur zusätzlichen Finanzierung anbietet. Mintos ist seit Januar 2015 aktiv. Anleger, die Mintos nutzen, können in Darlehen investieren, die an Privatpersonen mit Immobilien oder Fahrzeugen als Sicherheit vergeben wurden, in kurzfristige ungesicherte Darlehen, Geschäftskredite und Unternehmensrechnungen. Derzeit sind mehr als 3.850 Investoren aus 32 Ländern auf der Plattform registriert. Anleger haben über einen Zeitraum von weniger als einem Jahr mehr als 10 Millionen Euro in auf der Plattform verfügbare Darlehen investiert. Die Darlehen wurden in Lettland, Litauen, Estland und Georgien vergeben.