P2P-Anlage.de

Das Jahr 2015 war ein sehr erfolgreiches Jahr für P2P-Plattformen in Europa. Auch im Dezember konnte ein neuer Monats-Rekord beim vermitteltem Kreditvolumen erreicht werden. Mintos und Twino steigern sich sehr schnell und landen erstmals in den Top 20, während Omaraha seinen stärksten Monat seit dem Start erreichen konnte.

Neu in diesem Monat sind „Crosslend“ aus Deutschland und „MyTripleA“ aus Spanien.

Nr.	Kredit-Marktplatz	Land	Neues Kreditvolumen im Dezember 2015 in Mio. €	Trend der letzten Monate*
1.	Funding Circle (UK)		74,3
2.	Ratesetter		73,2
3.	Zopa		59,3
4.	LendInvest		38,0
5.	Auxmoney		ca. 30,0
6.	Wellesley		22,3
7.	Saving Stream		13,9
8.	Pret d’Union		11,9
9.	Thin Cats		6,0
10.	Funding Circle (Eurozone)		ca. 5,2
11.	Landbay		4,9
12.	Assetz Capital		3,6
13.	Folk2Folk		3,4
14.	Moneything		2,5
15.	Lendix		2,5
16.	Fellow Finance		2,3
17.	Mintos		2,3
18.	Geldvoorelkaar		2,2
19.	Lending Works		2,1
20.	Twino		1,8
21.	Bondora		1,5
22.	Archover		1,4
23.	Lendico		ca. 1,4
24.	Lendable		1,3
25.	Funding Secure		1,0
26.	Fixura		1,0
27.	Linked Finance		ca. 0,92
28.	Unilend		0,89
29.	Comunitae		0,83
30.	Funding Knight		0,83
31.	Estateguru		0,81
32.	Omaraha (Finzo)		0,72
33.	Loanbook		0,72
34.	Smava		ca. 0,6
35.	Finsquare		0,56
36.	Lendahand		0,52
37.	Cashare		ca. 0,45
38.	Arboribus		0,41
39.	Rebuilding Society		ca. 0,38
40.	CreditGate24		ca. 0,38
41.	Savy		0,33
42.	Kokos		0,30
43.	Ablrate		0,30
44.	Lendopolis		ca. 0,30
45.	Smartika		0,28
46.	Zltymelon		ca. 0,25
47.	Grow.ly		0,24
48.	MoneyandCo		0,20
49.	Lendino		ca. 0,20
50.	MyTripleA		ca. 0,19
51.	Finansowo		0,18
52.	Zonky		ca. 0,18
53.	Saveland		ca. 0,17
54.	Benefi		ca. 0,15
55.	Finbee		0,15
56.	Toborrow		0,13
57.	Moneyzen		ca. 0,10
58.	Prestiamoci		0,10
59.	Sekrata		0,07
60.	Funding Empire		0,06
61.	SymCredit		0,06
62.	Lendify		ca. 0,04
63.	Zank		ca. 0,04
64.	Zakra Mini		0,03
65.	Crosslend		ca. 0,02
66.	AppleCredit		0,02
67.	Madiston – LendLoanInvest		ca. 0,01
68.	Investly		0,00
69.	Crowdproperty		0,00
70.	Relendex		0,0
	GESAMT:	17 Länder	382,42 Mio. Euro (geg. Vormonat: + 2,48 Mio. €) (geg. Vormonat: + 0,6 %)

* Zur Bestimmung des Trends wurde das aktuelle Kreditvolumen mit dem durchschnittlichen Kreditvolumen der vorherigen 3 Monate verglichen:
Mehr als +30% Wachstum
Zwischen +10 und +30% Wachstum
Zwischen -10% und +10 % Rückgang/Wachstum
Zwischen 10 und 30% Rückgang
Mehr als 30% Rückgang
 
Quelle: Angaben der Plattformen auf deren Webseiten. Eigene Ermittlungen, Schätzungen.
Keine Gewähr auf Richtigkeit. Alle Währungen wurden in Euro umgerechnet.
 

Marktanteile von P2P Plattformen im Dezember 2015 nach neu vermitteltem Kreditvolumen:
P2P Plattformen aus Großbritannien verlieren im Dezember leichte Marktanteile und erreichen jetzt einen Anteil von 80,8 % (November: 81,3 % Marktanteil) in Europa.
Auch deutsche Plattformen verlieren Marktanteile und erreichen einen Marktanteil von 9,7% in Europa (Vormonat 10,2 %). Frankreich kann sich auf 4,2% Marktanteil steigern (Vormonat: 4,0% Marktanteil). Die restlichen Länder steigern sich ebenfalls und kommen auf einen Marktanteil von jetzt 5,3% (Vormonat: 4,5%).

Am letzten Tag des Jahres hat Investly die erste Rechnungsfinanzierungs-Auktion von einem Unternehmen online gestellt. Bisher hat Investly Kredite an Unternehmen aus Estland vermittelt. Mit dem jetztigen Schritt in die Rechnungsfinanzierung können Investoren aus ganz Europa den Cash Flow von Unternehmen fördern und gleichzeitig noch eine gute Rendite einfahren.

Das Prinzip der Rechnungsfinanzierung ist relativ einfach: Ein Unternehmen, welches eine Dienstleistung an Kunden erbringt, schreibt Rechnungen mit bestimmten Zahlungsziel. Meistens liegen diese zwischen 30 und 120 Tagen, in denen der Kunde die Rechnung bezahlen muss. Dabei gibt es immer das Risiko das der Kunde die Rechnung zu spät oder gar nicht begleichen kann und es somit zu Ausfällen kommt.

Bei Investly haben Unternehmen nun die Möglichkeit diese Rechnungen durch Investoren finanzieren zu lassen. Dadurch gibt es keine Zahlungsausfälle mehr und die Rechnungen werden sofort beglichen. Im Gegenzug erhält das Unternehmen nicht die volle Summe der Rechnung ausgezahlt, sondern zum Beispiel 98%, je nach Laufzeit.

Als Beta-User habe ich dabei einen ersten Einblick in die erste Rechnungs-Auktion bekommen. Bei dieser ersten Auktion beträgt die Rechnungssumme 8175,88 Euro. Anleger erhalten ab Auktionsende eine Verzinsung von 15% pro Jahr, tragen aber das Risiko eines Ausfalls.

Die Bonität des Kunden wird von Investly als sehr gut eingeschätzt und ist mit dem besten Rating „AAA“ angegeben. Daraus ergibt sich eine Ausfallquote von einem Prozent. Das heißt also: Mit 99% Sicherheit wird der Kunde die Rechnung begleichen. Der 19. Januar 2016 ist der Tag an dem der Kunde spätestens zahlen muss.

Es ergeben sich folgende Vorteile für Unternehmen:
– Keine Ausfälle von Kunden die nicht zahlen
– Rechnungen werden sofort beglichen. Dadurch kann mit dem Geld sofort weiter gewirtschaftet werden.

Vorteile für Investoren:
– Anleger erhalten ab Auktionsende eine attraktive Verzinsung

Geboten wird auch bei Rechnungsverkäufen im Auktionsprinzip. Bedeutet also, dass Invesotren sich gegenseitig unterbieten können. Wird ein Projekt voll finanziert erhalten alle Anleger den gleichen Zinssatz.

Ich habe zum testen der Rechnungsfinanzierung gleich 40 Euro zu einem Zinssatz von 15% geboten. Hier seht ihr die Detailansicht einer Rechnungs-auktion:

Fazit:
Die Rechnungsfinanzierung hört sich für mich sehr interessant an. Eigentlich ist es nicht anderes als ein kurzfristiger Kredit. Deshalb wird auch viel davon abhängen wie gut Investly das Ausfallrisiko einschätzen kann. Gut finde ich die kurze Anlagedauer. Ich bin also nicht Jahrelang gebunden sondern nur wenige Wochen bis wenige Monate. Ich werde hier weiter über meine Anlage bei Investly berichten.

Nach 3 Monaten ist es wieder an der Zeit auf mein Bondora Portfolio zu blicken. Bei Bondora selbst gab es zwischenzeitlich einige Veränderungen. Auf dem Zweitmarkt wurden die Gebühren für Käufer und Verkäufer abgeschafft. Auch wurde der Eintreibungsprozess bei Bondora geändert.

Laut Bondora habe ich eine Nettorendite von 39,43% und liege damit auf Platz 4 aller Investoren die mindestens 10.000 Euro investiert haben und bereits mehr als 24 Monate dabei sind.

Hier mein Portfolio bei Bondora im Überblick:

In den letzten 3 Monaten ist die angegebene Rendite bei Bondora um etwas mehr als 2% gefallen. Auch meine selber berechnete Gesamtrendite ist leicht gefallen.
Die Nominalzinsen meiner aktiven Kredite liegen bei knapp 40 Prozent.

In Verzug sind zur Zeit 22 % meiner Anteile. Darunter sind viele Kredite sie regelmässig aber zu spät zahlen. Mein Anteil an „roten“ Krediten liegt bei 2,2%.
Da es nun möglich ist auch „rote“ Kredite zu handeln, haben sich nun einige Kredite im Portfolio angesammelt. Mein Ziel bleibt es aber weiterhin Kredite mit längerem Verzug zu verkaufen

Hier einige Daten meines Portfolios:

Portfolio nach Länder	Anteil in Prozent	Veränderung zum Vor-quartal
Estland	60,8 %	+ 0,8 %
Finnland	9,1 %	+ 0,4 %
Spanien	30,1 %	– 1,1 %
Slowakei	0,0 %	+ 0,0 %

Portfolio nach Verifikation	Anteil in Prozent	Veränderung zum Vor-quartal
Einkommen und Ausgaben überprüft	40,6 %	– 0,1 %
Einkommen überprüft	30,9 %	– 0,1 %
Selbsteinschätzung, telefonisch abgeglichen	0,7 %	– 0,0 %
Einkommen nicht überprüft	27,7 %	+ 0,0 %

Portfolio nach Bondora Rating	Anteil in Prozent	Veränderung zum Vor-quartal
	0,4 %	– 0,0 %
	3,1 %	+ 0,3 %
	8,8 %	– 0,0 %
	31,3 %	+ 0,5 %
	9,1 %	+ 0,7 %
	6,2 %	+ 1,6 %
	8,3 %	+ 1,6 %
	32,8 %	– 2,6 %

Seit September 2015 mache ich auf dem Primärmarkt eine Investitionspause bei Bondora. Der Zweitmarkt ist für mich wieder interessanter geworden da ja die 1,5% Gebühr wegefallen ist. Wenn die Bondora API fertig ist und Drittanbieter eine verlässliche Lösung anbieten kann ich mir vorstellen durch die API wieder auf Kredite bei Bondora zu bieten.

Mein nächstes Bondora Portfolio Update gibt es vorraussichtlich in 3 Monaten im März 2016.

Im August 2015 ist der Kreditmarktplatz Finbee gestartet. Der Anbieter aus Litauen vermittelt Kredite von Privat an Privat. Die Kreditnehmer kommen alle aus Litauen. Anleger aus ganz Europa haben die Möglichkeit bei Finbee zu investieren.

Die Plattform ist in Englisch verfügbar und sieht so aus:

Finbee im Überblick:
– Kredite an Privatpersonen aus Litauen
– Unbesicherte Kredite mit Zinsen von 10 – 40 %
– Durchschnittszins liegt bei 29%
– Finbee investiert selber 10% der Kreditsumme bei jedem Kredit
– Mindestgebot liegt bei 5 Euro
– Zweitmarkt verfügbar
– Paysera Account notwendig um anzulegen
– Laut eigenen Angaben bereits 900 Investoren

Rating:
Ein Ratingsystem teilt alle Kreditnehmer in 5 Risikokategorien ein. Von A*, A, B, C bis D. Dabei haben A* Kreditnehmer eine besonders gute Bonität, wärend Kreditnehmer mit der Risikoklasse D eine erhöhte Ausfallwahrscheinlichkeit haben.

Gebotsmodell:
Das Gebotsmodell funktioniert etwas anders als bei anderen P2P Plattformen. Und zwar bietet jeder Anleger nach dem Auktionsmodell. Dies bedeutet dass Anleger sich gegenseitig unterbieten können, sobald ein Kredit voll finanziert ist. Nach 48 Stunden Unterbietungszeit wird der Gebotszeitraum geschlossen und das Geld zum Kreditnehmer transferiert.
Dabei ist zu beachten das jeder Anleger den eigenen gebotenen Zins zugesprochen bekommt. Wer also 20% bietet bekommt auch einen Zinssatz von 20%. Finbee hat auch eine Auto-Invest Funktion freigeschaltet mit der man auch automatisch bieten lassen kann.

Meine Portfolio und meine Rendite:
Bisher habe ich etwa 16.000 Euro in 68 verschiedene Kredite investiert. Der Durchschnittszins liegt bei mir bei 36%. Ich habe mich allerdings auch auf die etwas schwächeren Bonitätsklassen spezialisiert. Ein Kredit befindet sich zur Zeit in Zahlungsverzug.

Zweitmarkt:
Der für mich wichtige Zweitmarkt wurde erst vor Kurzem im Dezember eingeführt. Damit bin ich nicht die komplette Kreditlaufzeit an alle Kredite und die Plattform gebunden und kann bei Kapitalbedarf bequem einzelne Kredite zum Verkauf anbieten.

Der Ausgleichsfonds
Finbee hat einen Ausgleichsfonds geschaffen um Anleger zu entschädigen falls Kreditnehmer die Kreditraten nicht mehr zahlen. Der Ausgleichsfonds ist allerdings zeitlich befristet und soll solange aktiv sein bis die Ausfallquote des Gesamt-Kreditportfolios bei Finbee 10% erreicht. Der Ausgleichsfonds wird erst nach 30 Tagen Zahlungsverzug aktiv. Zahlt also ein Kreditnehmer zum Beispiel 25 Tage zu spät, wird der Fonds von Finbee nicht aktiv. Erst nach 30 Tagen Zahlungsverzug wird Finbee die vereinbarte Rate an die Anleger auszahlen.

Der Regulation von P2P Plattformen in Litauen:
Bis vor Kurzem gab es in Litauen überhaupt keine Regulierung und Anerkennung von P2P Plattformen. Im April 2015 wurden P2P Plattformen von der Bank Litauen als Kreditanbieter aktzeptiert.
Neue Gesetze speziell für P2P Plattformen gelten seit dem 5. November 2015 und müssen von allen litauischen Plattformen bis spätestens 1. Februar 2016 umgesetzt werden:
– 40.000 € an Eigenkapital
– Es muss ein Notfallplan im Falle einer Pleite der Plattform existieren
– Maximale Investition von 500€ pro Kredit
– Unerfahrene Anleger dürfen maximal 5.000 € je Plattform anlegen

Was passiert im Falle einer Pleite von Finbee?
Diese Frage habe ich den Geschäftsführer von Finbee gestellt. Derzeit prüft Finbee 2 verschiedene Möglichkeiten. Die eine ist einen Vertrag mit einer Rechts- oder Wirtschaftsprüfungsgesellschaft welche die weiteren Tätigkeiten übernehmen würde. Die andere Möglichkeit wäre ein Vertrag mit einer anderen P2P Plattform aus Litauen. Dabei wären die Kosten für die Verwaltung auch niedriger.

Fazit: Ich bin sehr zufrieden mit dem Kreditmarktplatz Finbee. Der Kontakt zum Unternehmensgründer verlief sehr positiv. Besonders gut finde ich das der Unternehmensgründer selber Anleger bei verschiedenen P2P-Plattformen ist und somit auch selber Erfahrungen sammeln konnte und die Wünsche der Anleger besser kennt. Weiterhin zuversichtlich stimmt mich die offizielle Regulierung von Kreditmarktplätzen in Litauen. Ich werde weiterhin über meine Anlage bei Finbee hier im Blog berichten.

Fast jeden Monat gibt es neue Rekordvolumen die durch P2P Plattformen in Europa vermittelt werden. Wenn auch nur ein knappes Plus zum Vormonat vorliegt, so gibt es doch auch im November 2015 einen neuen Rekordwert. Knapp 380 Millionen Euro wurden von europäischen Kreditmarktplätzen an Privatpersonen und Unternehmen ausgezahlt.

Neuer Spitzenreiter ist Funding Circle (UK) mit einem Volumen von umgerechnet 88,9 Millionen €. Zopa liegt mit 85,1 Millionen € nur knapp dahinter. Gleich 28 Plattformen konnten die Millionengrenze überschreiten. Das ist ebenfalls ein neuer Rekord.

Ein besonderes schnelles Wachstum kann Fellow Finance vorweisen.

Nr.	Kredit-Marktplatz	Land	Neues Kreditvolumen im November 2015 in Mio. €	Trend der letzten Monate*
1.	Funding Circle (UK)		88,9
2.	Zopa		85,1
3.	Ratesetter		69,3
4.	Auxmoney		32,3
5.	LendInvest		24,4
6.	Pret d’Union		11,3
7.	Thin Cats		7,3
8.	Folk2Folk		5,3
9.	Wellesley		5,2
10.	Funding Circle (Eurozone)		ca. 4,5
11.	Landbay		4,5
12.	Funding Secure		3,2
13.	Fellow Finance		3,0
14.	Saving Stream		2,4
15.	Archover		2,4
16.	Assetz Capital		2,2
17.	Funding Knight		2,1
18.	Moneything		2,0
19.	Lending Works		2,0
20.	Lendix		1,8
21.	Bondora		1,5
22.	Mintos		1,4
23.	Estateguru		1,4
24.	Lendable		1,2
25.	Lendico		ca. 1,2
26.	Geldvoorelkaar		1,1
27.	Unilend		1,0
28.	Twino		1,0
29.	Comunitae		0,92
30.	Linked Finance		ca. 0,70
31.	Finsquare		0,67
32.	Smava		ca. 0,6
33.	Arboribus		0,54
34.	Lendopolis		ca. 0,53
35.	Fixura		0,51
36.	Rebuilding Society		ca. 0,50
37.	Ablrate		0,48
38.	Cashare		ca. 0,45
39.	MoneyandCo		0,44
40.	Omaraha (Finzo)		0,43
41.	Smartika		0,43
42.	Loanbook		0,43
43.	Zonky		ca. 0,37
44.	Savy		0,33
45.	Kokos		0,31
46.	Lendahand		0,30
47.	Zltymelon		ca. 0,24
48.	Grow.ly		0,23
49.	Toborrow		0,21
50.	Lendino		ca. 0,20
51.	Finansowo		0,19
52.	Saveland		ca. 0,17
53.	Moneyzen		ca. 0,16
54.	Benefi		ca. 0,15
55.	Finbee		0,09
56.	CreditGate24		ca. 0,08
57.	Funding Empire		0,06
58.	SymCredit		0,06
59.	Sekrata		0,05
60.	Lendify		ca. 0,04
61.	Zakra Mini		0,03
62.	Zank		ca. 0,03
63.	Madiston – LendLoanInvest		ca. 0,01
64.	AppleCredit		0,00
65.	Investly		0,00
66.	Prestiamoci		0,00
67.	Crowdproperty		0,00
68.	Relendex		0,0
	GESAMT:	17 Länder	379,94 Mio. Euro (geg. Vormonat: + 0,07 Mio. €) (geg. Vormonat: + 0,0 %)

* Zur Bestimmung des Trends wurde das aktuelle Kreditvolumen mit dem durchschnittlichen Kreditvolumen der vorherigen 3 Monate verglichen:
Mehr als +30% Wachstum
Zwischen +10 und +30% Wachstum
Zwischen -10% und +10 % Rückgang/Wachstum
Zwischen 10 und 30% Rückgang
Mehr als 30% Rückgang
 
Quelle: Angaben der Plattformen auf deren Webseiten. Eigene Ermittlungen, Schätzungen.
Keine Gewähr auf Richtigkeit. Alle Währungen wurden in Euro umgerechnet.
 

Marktanteile von P2P Plattformen im November nach neu vermitteltem Kreditvolumen:
P2P Plattformen aus Großbritannien verlieren im November leichte Marktanteile und erreichen jetzt einen Anteil von 81,3 % (Oktober: 81,5 % Marktanteil) in Europa.
Auch deutsche Plattformen verlieren Marktanteile und erreichen einen Marktanteil auf 10,2% in Europa (Vormonat 11,0 %). Frankreich kann sich auf 4% Marktanteil steigern (Vormonat: 3,5% Marktanteil). Die restlichen Länder steigern sich ebenfalls und kommen auf einen Marktanteil von 4,5% (Vormonat: 4,0%).