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07.11.2016: Neue Plattform "IUVO Group" aus Estland in Plattformliste hinzugefügt.

Meine ersten Investitionen bei IUVO Group

SavyBei meiner Geldanlage in P2P Kredite versuche ich möglichst breit zu investieren. Also in möglichst viele Länder und nicht alles auf eine Plattform. In Bulgarien gab es bis vor kurzem noch gar keine P2P Plattform. Mit IUVO Group gibt es nun die Möglichkeit in bulgarische Kredite zu investieren. Eine Besonderheit ist das es bei IUVO eine Rückkaufgarantie gibt. Die Rendite ist also planbarer, solange die Plattform nicht pleite geht.

IUVO Group im Überblick:
– Plattform mit Sitz in Estland
– Kredite zur Zeit von bulgarischen Kreditnehmern
– Aktuell gibt es für alle Kredite eine Rückkaufgarantie
– Rückkaufgarantie von 100% (Auf die Tilgung)
– Zinsen von 5-12%
– Laufzeiten von 2-11 Monaten
– Zahlungsintervalle sind 7 Tage, 14 Tage und monatlich
– Zweitmarkt vorhanden (mit Ab- und Aufschlag)

iuvo-group-startpage

Bei IUVO findet man Kreditvergeber welche die Kredite bereits im Vorfeld an die Kreditnehmer auszahlen. Erst danach werden diese auf dem Marktplatz sichtbar. Zur Zeit gibt es einen Kreditvergeber und zwar Easy Credit aus Bulgarien. Die Kreditnehmer zahlen dort einen jährlichen Zins von ungefähr 49% an den Kreditvergeber. Dieser muss allerdings davon noch die Ausfälle kompensieren plus zusätzliche Personal und Marketingkosten tragen.
Angeboten werden die Kredite entwerder in der Währung Euro und in bulgarischer Lev. Als Anleger bei IUVO Group geht die Zinsspanne von 5-12% je nach Bonität des Kreditnehmers. Bei Easy Credit handelt es sich also nicht um einen Payday Anbieter. IUVO teilt die Kredite in Bonitätsklassen ein. Von der besten Bonität A bis hin zur Bonität E (schwache Bonität) plus HR (High Risk Kredite) mit höherer Ausfallquote.

Hier das Infovideo von IUVO Group auf Englisch:

Rückkaufgarantie
Zur Zeit gibt es auf alle Kredite die sogenannte Rückkaufgarantie. Das bedeutet das wenn die Kreditnehmer die Raten nicht mehr zahlen können, alle Anleger nach 60 Tagen Zahlungsverzug die restliche Tilgung ausgezahlt bekommen. Für die Zeit erhalten Anleger allerdings keine Zinsen. Nur wenn die Kreditnehmer innerhalb dieser 60 Tagen wieder die Raten nachzahlen werdne ganz nromal wieder Zinsen ausbezahlt. Im schlechtesten Fall liegt das Geld 2 Monate unverzinst. Dies ist der Fall wenn ein Kreditnehmer nicht mehr zahlt und nach 60 Tagen der Kredit vom Kreditvergeber zurückgekauft wird.

Meine ersten Erfahrungen
Nach knapp 2 Monaten wage ich einen ersten Überblick auf meine Geldanlage bei IUVO Group.

iuvo-dashboards

Da man zu Beginn nur manuell bieten konnte war es zum Anfang eine recht zeitaufreibende Angelegeheit. Mittlerweile gibt es auf der Plattform eine Auto-Invest Funktion. Diesen Auto-Invest habe ich auch gleich genutzt und bin nun ein passiver Anleger bei IUVO Group. Der Auto-Invest hat bisher gut funktioniert und wird die verfügbare Summe immer neu angelegt. Ich habe mich auf Kredite fokussiert welche mindestens zweistellige Zinsen anbieten. Meine Rendite liegt aktuell bei 10,7% p.a. nach eigener Renditebrerchnung (IRR – Internal Rate of Return). Eine eigene Renditeberechnung gibt es bei IUVO noch nicht.

Meine aktuelle Auto-Invest Einstellungen:
Durch die Auto-Invest Funktion lasse ich die Investitionen nun automatisch laufen:
iuvo-group-auto-invest-part1

iuvo-group-auto-invest-part2
Einstellen kann man wie gewohnt wichtige Merkmale wie Zinshöhe, das Maximumgebot und die Laufzeit. Ich lasse nicht nur auf „grüne“ Kredite bieten, sondern auch auf Kredite, welche in Zahlungsverzug sind. Grund dafür ist, dass es bei IUVO Zinsen nicht nur für den Haltezeitraum gibt, sondern, wenn der Kreditnehmer zahlt, Zinsen seit der letzten bezahlten Rate.
Kaufe ich also heute einen Kreditanteil und der Kreditnehmer zahlt am nächsten Tag für einen Monat nach, erhalte ich Zinsen für einen ganzen Monat. Nachteil ist, das wenn Kredite gar nicht nachzahlen ein Teil der Investitionen bis zur Rückkaufgarantie unverzinst bleibt.

Diese Einstellungen kann man beim Auto-Invest vornehmen:
iuvo-group-auto-invest

Zweitmarkt verügbar
Durch den Zweitmarkt ist man nicht bis zum Ende der Laufzeiten an IUVO gebunden. Es ist also möglich vorzeitig einzelne oder alle Kredite an andere Anleger zu verkaufen. Die einzigsten Gebühren die bei IUVO anfallen können sind Gebühren für den Verkauf von Krediten auf dem Zweitmarkt. Hier fallen die meist üblichen 1% des Verkaufspreises an, wenn ein Kredit erfolgreich an einen anderen Anleger verkauft wurde.

Risiko
Natürlich möchte ich auch das Risiko nicht unerwähnt lassen. Da der Onlinemarktplatz noch recht neu ist, besteht hier definitiv eine höheres Plattformrisiko. Ausserdem gibt es aktuell nur Kredite aus Bulgarien. Auch hier gibt es meiner Ansicht nach ein erhöhtes Risiko. Positiv zu sehen ist das der Kreditvergeber „Easy Credit“ bereits Jahrelang erfolgreich am Markt aktiv ist und für die Kreditprüfung bereits genügend Daten vorliegen hat. Laut eigenen Angaben ist „Easy Credit“ Marktführer beim Vergeben von Konsumkrediten von Nichtbanken-Organisationen in Bulgarien und bereits seit 2005 am Markt.
Je nachdem welche Kreditvergeber neu hinzukommen muss man jeden einzelnen „Loan Originator“ neu bewerten.

Meine weitere Vorgehensweise
Ich sehe durchaus Potenzial bei IUVO Group. Wenn weitere neue Kreditvergeber (Loan Originators) dazukommen könnte die Plattform für mich interessanter werden. Es gibt bereits Suchmasken für besicherte Kredite. Es bleibt abzuwarten wie sich IUVO Group weiter entwickelt. Die fast täglichen Rückzahlungen werde ich mit dem Auto-Invest weiter reinvestieren und die Plattform weiter beobachten.

Fazit:
Mit IUVO Group lege ich jetzt auch Geld in Kredite aus Bulgarien an und kann weiter diversifizieren. Durch den Auto-Invest logge ich mich aktuell einmal wöchentlich ein um den aktuellen Stand zu beobachten. Ich rechne mit einer Rendite von 8-10% und bin gespannt wann und welche Kreditvergeber in Zukunft hinzukommen. Wünschen würde ich mir mehr Informationen über das Team hinter IUVO Group.

iuvo-lending

IUVO Group ist im Juli 2016 gestartet und hat bereits mehr als 600 Anleger aus 18 verschiedenen Ländern.

 

Kreditvolumen-Check: Kreditmarktplätze im Oktober 2016

chartNach dem Rekordmonat September beim Kreditvolumen in Europa erreichen Peer-to-Peer Plattformen in Europa im Oktober einen neuen Rekord. Umgerechnet über 464 Millionen € wurden von Kreditnehmerseite zur Anlegerseite vermittelt. Dies ist ein Plus von über 5% zum Vormonat und ein Plus von 22 Prozent zum Vorjahresmonat.

Zum ersten mal erreicht eine Plattform mehr als 100 Millionen Euro in nur einem Monat. Und zwar Funding Circle mit umgerechnet 107 Millionen € im Oktober 2016. Auch besonders stark in diesem Monat sind Lendix, Assetz Capital und Omaraha. Mintos und Twino erreichen erstmals die 10 Millionen Euro Marke in einem Monat.

Neu in der Liste ist die Plattform „IUVO Group“ aus Estland welche Kredite aus Bulgarien anbietet. Ebenfalls neu im Kreditvolumen-Ckeck ist „Paskoluklubas“ aus Litauen. Der Anbieter „MoneyandCo“ aus Großbritanien wurde entfernt, da 3 Monate hintereinander kein Kreditvolumen vermittelt werden konnte. Auch „Funding Empire“ wurde wegen zu geringen Volumens entfernt.

Ab 2017 gelten neue Mindestvolumen um im monatlichen Kreditvolumen-Check gelistet zu bleiben. Vermittelt eine Plattform 3 Monate in Folge weniger als 100.000€ monatlich, wird diese aus dem monatlichen Ranking entfernt.

Nr. Kredit-Marktplatz Land Neues Kreditvolumen
im Oktober 2016
in Mio. €
Trend der letzten Monate*
1. Funding Circle (UK) Großbritannien 107,0
2. Zopa Großbritannien 79,8
3. Ratesetter Großbritannien 63,1
4. LendInvest Großbritannien 32,3
5. Assetz Capital Großbritannien 25,3
6. Saving Stream Großbritannien 23,8
7. Younited Credit Frankreich 17,8
8. Auxmoney Deutschland ca. 16,0
9. Twino Lettland 10,8
10. Mintos Lettland 10,6
11. Funding Secure Großbritannien 6,4
12. Lendix Frankreich 6,3
13. Thin Cats Großbritannien 5,7
14. Wellesley Großbritannien ca. 5,0
15. Moneything Großbritannien 4,7
16. Folk2Folk Großbritannien 4,5
17. Archover Großbritannien 4,5
18. Fellow Finance Finnland 4,0
19. Collincrowdfund Niederlande 3,0
20. Lendable Großbritannien 2,8
21. Bondora Estland 2,5
22. Viventor Lettland 2,2
23. CreditGate24 Schweiz 2,1
24. Lending Works Großbritannien 1,6
25. Geldvoorelkaar Niederlande 1,5
26. Lendico Deutschland ca. 1,4
27. Omaraha (Finzo) Estland 1,4
28. Loanbook Spanien 1,4
29. Linked Finance Irland 1,2
30. Fixura Finnland 1,1
31. Estateguru Estland 1,1
32. Funding Circle (Eurozone) Deutschland ca. 1,0
33. Cashare Schweiz ca. 1,0
34. Lendahand Niederlande 0,95
35. Comunitae Spanien 0,90
36. Ablrate Großbritannien 0,85
37. LookandFin Belgien 0,82
38. Arboribus Spanien 0,68
39. Kapitaalopmaat Niederlande 0,65
40. Lend.ch Schweiz ca. 0,55
41. CreditWorld Schweiz 0,55
42. Credit.fr Frankreich 0,54
43. Smava Deutschland ca. 0,4
44. MyTripleA Spanien ca. 0,40
45. Lendopolis Frankreich ca. 0,35
46. Smartika Italien 0,35
47. Paskoluklubas Litauen 0,32
48. Finbee Litauen 0,31
49. Savy Litauen 0,26
50. Grow.ly Spanien 0,24
51. Kokos Polen 0,23
52. Kapilendo Deutschland 0,20
53. Finansowo Polen ca. 0,20
54. Unilend Frankreich 0,17
55. Zltymelon Slowakei ca. 0,15
56. Lendosphere Frankreich 0,15
57. Zonky Tschechien ca. 0,15
58. Zank Spanien ca. 0,15
59. Benefi Tschechien ca. 0,15
60. Raize Portugal 0,14
61. IUVO Group Estland 0,13
62. Toborrow Schweden 0,11
63. Rebuilding Society Großbritannien ca. 0,11
64. Crosslend Deutschland ca. 0,05
65. Bolden Frankreich ca. 0,04
66. Prestiamoci Italien 0,00
67. Landbay Großbritannien 0,00
68. Funding Knight Großbritannien 0,00
69. Abundance Großbritannien 0,00
GESAMT: 18 Länder 464,15 Mio. Euro
(geg. Vormonat: + 24,7 Mio. €)
(geg. Vormonat: + 5,6%)

* Zur Bestimmung des Trends wurde das aktuelle Kreditvolumen mit dem durchschnittlichen Kreditvolumen der vorherigen 3 Monate verglichen:
Mehr als +30% Wachstum
Zwischen +10 und +30% Wachstum
Zwischen -10% und +10 % Rückgang/Wachstum
Zwischen 10 und 30% Rückgang
Mehr als 30% Rückgang

 
Quelle: Angaben der Plattformen auf deren Webseiten, Mitteilungen der Plattformen an P2P-Anlage.de, Eigene Ermittlungen, Schätzungen.
Keine Gewähr auf Richtigkeit. Alle Währungen wurden in Euro umgerechnet.
 

Marktanteile von P2P Plattformen im Oktober 2016 in Europa nach neu vermitteltem Kreditvolumen:
Keine großen Veränderungen in letzten Monat. Lettland zieht dennoch an Deutschland vorbei und liegt nur noch knapp hinter Frankreich.

Länder Marktanteil in Europa Veränderung zum Vormonat

Großbritannien Großbritannien

79,2 % – 0,1 %

Frankreich Frankreich

5,4 % + 0,3 %

Lettland Lettland

5,1 % + 0,3 %

Deutschland Deutschand

4,1 % – 0,8 %

Sonstige Länder

6,2 % + 0,3 %
 

Bondora schliesst Erstmarkt ab November 2016 für manuelle Investitionen

bondoraWie Bondora heute bekannt gab wird der „Primary Market“ ab November geschlossen. Damit können Anleger ab November 2016 nicht mehr manuell in einzelne Kredite investieren. Wer seine Investitionen weiterhin in einzelne Kredite investieren kann nun nur noch über die API-Möglichkeit von Bondora bieten. (https://api.bondora.com/). Dabei benbötigt man allerdings technische Kenntnisse.

Direkt über die Plattform wird es also nicht mehr möglich sein selber Kredite zu selektieren. Vor wenigen Tagen hatte Bondora bekannt gegeben das etwa 80% aller Investitionen über den Portfolio Builder laufen. Als Grund für die Schliessung wird die Schnelligkeit angegeben, mit welchen die Projekte durch den Portfolio Builder und der API aufgefüllt werden. Deswegen war der manuelle Erstmarkt in letzter Zeit auch ziemlich leer.

Weiterhin geöffnet und aktiv bleibt der Portfolio Manager wo automatisiert in Kredite investiert werden kann. Allerdings sind nur wenige Filtereinstellungen für den Portfoliomanager verfügbar. Beispielsweise können die gewünschten Länder nicht eingestellt werden. Ebenso aktiv bleibt auch der Zweitmarkt, wo Anleger bereits laufende Kredite von anderen Anlegern kaufen und verkaufen können.

 

Kreditvolumen-Check: Kreditmarktplätze im September 2016

chartNach den etwas schwächeren Sommermonaten meldet sich der September mit einem neuen Rekord zurück. Noch nie wurde so viel Kreditvolumen über euopäischen Kreditmarktplätze vermittelt wie im vergangenen Monat. Es ergibt sich ein deutliches Plus von 24% zum Vormonat und ein Plus von 19 % zum Vorjahresmonat.

Übersicht der Kreditvolumen seit Januar 2015:
chart-p2p-platform-volumes

Zum ersten mal schaffen es 32 Plattformen die Hürde von einer Million € Kreditvolumen in einem Monat zu erreichen. Neu in diesem Monat ist die Plattform „Raize“ aus Portugal. „Savelend“ aus Schweden wurde entfernt da keine aktuellen Daten mehr vorliegen.

Nr. Kredit-Marktplatz Land Neues Kreditvolumen
im September 2016
in Mio. €
Trend der letzten Monate*
1. Funding Circle (UK) Großbritannien 88,7
2. Ratesetter Großbritannien 85,1
3. Zopa Großbritannien 73,1
4. Saving Stream Großbritannien 28,9
5. Younited Credit (Ehemals Pret d’Union) Frankreich 18,8
6. Auxmoney Deutschland ca. 18,0
7. LendInvest Großbritannien ca. 17,0
8. Assetz Capital Großbritannien 13,3
9. Twino Lettland 9,8
10. Thin Cats Großbritannien 9,7
11. Mintos Lettland 9,5
12. Folk2Folk Großbritannien 9,5
13. Wellesley Großbritannien ca. 7,0
14. Fellow Finance Finnland 4,9
15. Moneything Großbritannien 4,8
16. Funding Secure Großbritannien ca. 4,0
17. Collincrowdfund Niederlande 3,1
18. Lendable Großbritannien 2,7
19. Bondora Estland 2,7
20. Lending Works Großbritannien 2,3
21. Lendix Frankreich 2,1
22. Viventor Lettland 1,7
23. CreditGate24 Schweiz 1,7
24. Geldvoorelkaar Niederlande 1,5
25. Lendico Deutschland ca. 1,4
26. Estateguru Estland 1,4
27. Archover Großbritannien 1,3
28. LookandFin Belgien 1,2
29. Linked Finance Irland 1,1
30. Fixura Finnland 1,0
31. Funding Circle (Eurozone) Deutschland ca. 1,0
32. Cashare Schweiz ca. 1,0
33. Comunitae Spanien 0,97
34. Omaraha (Finzo) Estland 0,82
35. Lendosphere Frankreich 0,69
36. Kapilendo Deutschland 0,6
37. Lendahand Niederlande 0,53
38. Lend.ch Schweiz ca. 0,50
39. Smava Deutschland ca. 0,4
40. MyTripleA Spanien ca. 0,40
41. Lendopolis Frankreich ca. 0,36
42. Raize Portugal 0,32
43. Arboribus Spanien 0,31
44. Smartika Italien ca. 0,31
45. Kapitaalopmaat Niederlande 0,30
46. Ablrate Großbritannien 0,28
47. Savy Litauen 0,28
48. Loanbook Spanien 0,24
49. Kokos Polen 0,23
50. Credit.fr Frankreich ca. 0,22
51. Finbee Litauen 0,22
52. Finansowo Polen ca. 0,22
53. Prestiamoci Italien 0,20
54. Landbay Großbritannien 0,18
55. CreditWorld Schweiz 0,18
56. Unilend Frankreich 0,17
57. Zltymelon Slowakei ca. 0,17
58. Toborrow Schweden 0,16
59. Zonky Tschechien ca. 0,15
60. Zank Spanien ca. 0,15
61. Funding Knight Großbritannien 0,13
62. Benefi Tschechien ca. 0,12
63. Rebuilding Society Großbritannien ca. 0,12
64. Bolden Frankreich ca. 0,08
65. Grow.ly Spanien 0,05
66. Crosslend Deutschland ca. 0,05
67. Funding Empire Großbritannien 0,02
68. Abundance Großbritannien 0,00
69. MoneyandCo Großbritannien 0,00
GESAMT: 18 Länder 439,43 Mio. Euro
(geg. Vormonat: + 85,8 Mio. €)
(geg. Vormonat: + 24,3%)

* Zur Bestimmung des Trends wurde das aktuelle Kreditvolumen mit dem durchschnittlichen Kreditvolumen der vorherigen 3 Monate verglichen:
Mehr als +30% Wachstum
Zwischen +10 und +30% Wachstum
Zwischen -10% und +10 % Rückgang/Wachstum
Zwischen 10 und 30% Rückgang
Mehr als 30% Rückgang

 
Quelle: Angaben der Plattformen auf deren Webseiten. Eigene Ermittlungen, Schätzungen.
Keine Gewähr auf Richtigkeit. Alle Währungen wurden in Euro umgerechnet.
 

Marktanteile von P2P Plattformen im September 2016 in Europa nach neu vermitteltem Kreditvolumen:
Der große Gewinner im September ist Großbritannien. Denn es können ganze 2,5% mehr Marktanteil erzielt werden. Alle anderen Länder verlieren Marktanteile wegen starken Zuwächsen bei P2P-Anbieter aus Großbritannien.

Länder Marktanteil in Europa Veränderung zum Vormonat

Großbritannien Großbritannien

79,3 % + 2,5 %

Frankreich Frankreich

5,1 % – 0,7 %

Deutschland Deutschand

4,9 % – 0,3 %

Lettland Lettland

4,8 % – 0,5 %

Sonstige Länder

5,9 % -1,0 %
 

Mein Savy Portfolio im September 2016

SavySavy ist eine kleine P2P Plattform aus Litauen und seit 2014 als erste Plattform in Litauen aktiv am Markt. Meine erste Einzahlung habe ich im August 2015 gemacht um die Plattform zu testen.

Nach etwas mehr als einem Jahr habe ich in insgesamt mehr als 400 Kredite investiert. Dabei handelt es sich um unbesicherte Konsumentenkredite. Es steht also hinter den Krediten keine Sicherheit dahinter, welche verwertet werden könnte. Deshalb liegen die Zinsen auch in diesem Segment zwischen 10 und 40%. Mein Fokus liegt auf die etwas schwächeren Bonitäten ab einem Zinsatz von ca. 26%. Im Schnitt liegt mein Zinssatz bei leicht über 30%.

Meine Strategie
Ich versuche Kredite in Zahlungsverzug recht zügig loszuwerden. Dabei muss ich natürlich Abschläge beim Verkauf auf dem Zweitmarkt in Kauf nehmen. Wenn die Kredite noch unter 40 Tagen in Verzug waren, liegen die Abschläge auf dem Zweitmarkt immer im einstelligen Bereich. Aufgrund der erhöhten Verzugs und Ausfallquoten zahle ich jetzt kein neues Geld mehr bei Savy ein.

Jeder vierte Kredit fällt in der schlechtesten Bonität aus
Auch wenn ich alle Kredite noch vor dem Inkassovorgang verkauft habe, kann ich den aktuellen Status verfolgen. Etwa jeder 4. Kredit steht aktuell auf „ausgefallen“, ist also seit mehr als 40 Tagen in Zahlungsverzug.

Meine Rendite nach Ausfällen
Meine Rendite nach Ausfällen liegt aktuell bei 14,2% p.a. Nach Steuer liegt meine Rendite aktuell bei 7,9% p.a. Bei der Anlage bei Savy bin viel Risiko eingegangen und habe in die risikoreichste Bonität investiert. Im Normalfall sollte sich die Rendite von nun an leicht positiv entwickeln, da viele Kredite bereits viele Raten bezahlt haben. Es könnte also noch in Richtung 16% gehen (vor Steuer), was eigentlich mein Minimalzielrendite bei Savy ist.

Kleiner Auszug von gut laufenden Krediten mit hohen Zinsen bei Savy:
savy-kredite

Meine Strategie hat natürlich Vor und Nachteile: Vorteil ist, dass ich dauerhaft keine oder nur sehr wenige überfällige Kredite in meinem Portfolio habe. Dadurch kann ich jederzeit, wenn Bedarf besteht, die meisten meiner Kredite ohne Verluste, teilweise sogar mit Aufschlägen verkaufen. Obwohl die meisten Kredite noch mehrere Jahre laufen bin ich sehr liquide und könnte innerhalb von einer Woche wohl mein gesamtes Portfolio ohne Verluste verkaufen.
Ein weitere Vorteil ist die planbare Rendite. Ich bin nicht Jahre lang von einem Inkassounternehmen abhängig. Vor allem ist es recht ungewiss wieviel von der ausgefallenen Summe wirklich noch eingetrieben werden kann.
Nachteil meiner Strategie ist der etwas erhöhte Zeitaufwand und das ich Verluste sofort realisiere. Es kann also sein das einige Kredite, nachdem ich sie verkauft habe, wieder nachzahlen. Falls der Inkassoprozess und die Eintreibung bei Savy gut funktioniert, habe ich hier auch einen Nachteil.

Savy bietet auch besicherte Kredite und Kredite mit Besicherungsfonds an
Kredite die mit einer Immobilie besichert sind, sind seltener und liegen meist bei 10-11% Zinsen und einem LTV (Loan-to-Value) von rund 50%. Es gibt auch die Möglichkeit für 10% Zins in Kredite mit Besicherungsfonds zu investieren. Dabei hat man eine planbare Rendite. Falls dann ein Kreditnehmer in Zahlungsschwierigkeiten, kommt zahlt der Fonds die weiteren Raten.

Fazit: Ich werde erstmal die weitere Zahlungsmoral beobachten und mich bei Neuinvestitionen etwas zurückhalten. Gleichzeitig hoffe auf Transparenz von Savy. So ist geplant einen Daten-Export aller Kredite bereitzustellen. Dann könnte man eine Auswertung nach Bonitäten vornehmen und Berechnungen der Rentabilität durchführen und so über zukünftigen Investitionen entscheiden.

 
 
 
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