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Immer wieder gibt es bei Bondora tiefgreifende Änderungen an der Plattform und deren Funktionen. Die neuste Änderung hat viele Vorteile für Anleger, denn nun ist es möglich alle Kredite zu verkaufen, selbst die, welche bereits länger als 60 Tage in Zahlungsverzug sind.

Bisher konnte man nur Kredite kaufen und verkaufen die nach Plan zahlten und Kredite die sich mit maximal 60 Tagen in Zahlungsverzug befanden. Somit waren Anleger noch Jahrelang an die Plattform gebunden, bis die Eintreibung der Kredite im Inkasso abgeschlossen wird.

Viele spanischen Anteile stehen jetzt mit teils sehr hohen Abschlägen zum Verkauf.
Hier als Beispiel 2 rote Kredite mit 85% Rabatt:

Wer selber „rote“ Kredite verkaufen will, sollte wissen das estnische Kredite mit den geringsten Abschlägen verkauft werden, da dort der Inkassoprozess am erfolgreichsten und am schnellsten bei Bondora funktioniert. Wer spanische Kredite loswerden möchte, die bereits seit einem Jahr keine Zahlung geleistet haben, wird 70% Rabatt und mehr anbieten müssen, um einen Käufer zu finden. Eine Renditeberechnung gibt es bei den „roten“ Kredite nicht, weil es ja keinen regulären Zahlungsplan gibt.

Vor Kurzem habe ich begonnen bei der P2P Plattform Savy in Kredite zu investieren. Bei „Savy“ handelt es sich um einen Kreditmarktplatz der unbesicherten Kredite in Litauen vermittelt. Das Kreditvolumen leigt bei Savy etwa bei 100.000 Euro monatlich. In diesem Artikel werde ich meine Erfahrungen berichten und einen Ausblick geben wie ich weiter verfahre.

Bei Savy handelt es sich nicht um eine neue Plattform. Bereits seit Juli 2014 ist der Kreditmarktplatz online. Letztes Jahr habe ich mich dort registriert und erste Einblicke bekommen. Da mir das Plattformrisiko damals noch zu hoch war, habe ich dort nicht investiert. Es gab weder eine Regulierung noch wurde die Plattform von der Kreditaufsichtsbehörde anerkannt. Die Plattform agierte sozusagen illegal, bemühte sich aber von den Behörden anerkannt zu werden.
Im April diesen Jahres war es dann soweit. Savy wurde von der Bank von Litauen als Kreditanbieter anerkannt. Da es aber noch keine Regulierung gibt sollte man das Plattformrisiko nicht unterschätzen.

Savy im Überblick:
– Kredite an Privatpersonen aus Litauen
– Fast nur unbesicherte Kredite mit Zinsen von 20 – 40 %
– Durchschnittszins liegt etwa bei 28%
– Wenige Kredite sind mit einer Immobilie abgesichert. (12-15% Zinsen)
– Mindestgebot liegt bei 5 Euro
– Eingeschränkter Zweitmarkt verfügbar (Nur nicht überfällige Kredite können gehandelt werden)
– Zinsen werden nicht ausgewiesen
– Paysera Account notwendig um anzulegen
– Laut eigenen Angaben bereits 5.000 Investoren

Rating:
Wie die meisten Plattformen teilt Savy alle Kreditnehmer in Risikoklassen ein. Es gibt 5 verschiedene Risikoklassen von A bis E.
Die meisten Kredite werden sofort durch die Auto-Invest Funktion finanziert. Nur wenige Kredite können manuell geboten werden.

Meine Portfolio und meine Rendite:
Bisher habe ich 1.500 Euro in 95 verschiedene Kredite investiert. Alle Raten der Kreditnehmer sind am 15. eines jeden Monats fällig. Bei 47 Kredite war bereits die erste Rate fällig. 38 Kredite wurden pünktlich bezahlt. 9 Kredite sind zur Zeit in Zahlungsverzug. Savy gibt meine bisherige Rendite mit 48% pro Jahr an.

Meine ersten Investitionen:
Die gelb hinterlegten Kredite sind aktuell in Zahlungsverzug.

Kreditdetails:
Bei jedem Kreditprojekt gibt es weitere einsehbare Informationen. Zum Beispiel das Alter des Kreditnehmers.

Weiter gibt es Angaben zum Einkommen und den Ausgaben des Kreditnehmers:

Eingeschränkter Zweitmarkt:
Der eingeschränkte Zweitmarkt ist für mich weniger interessant, denn es können nur Kredite die nicht überfällig sind gehandelt werden. Meine Strategie überfällige Anteile vor dem Ausfall zu verkaufen ist bei Savy somit nicht möglich.

Leider wenig Transparenz bei Savy
Nachdem Savy ja nicht mehr so neu ist, hatte ich Ausfallzahlen erwartet. Leider werden diese nicht veröffentlicht. Bei meiner Anfrage wurde mir mitgeteilt das Savy Statistiken über die Ausfälle demnächst auf die Seite bringen möchte.

Ein weiterer Punkt ist die fehlende Zinsangabe. Ich kann nicht sehen, wie viel Zinsen ich nun erhalten habe. Es ist nur die gesamt erhaltene Rückzahlung angegeben. Nur wenn ich manuell nachrechne, komme ich auf die erhaltenen Zinsen. Dies ist jedoch recht umständlich.

Fazit: Leider gibt es nur wenig Transparenz bei Savy. Es werden keine Ausfallzahlen veröffentlicht. Ausserdem kann man keine überfälligen Anteile verkaufen. Damit ist Savy zur Zeit für micht weniger interessant. Ich werde voraussichtlich in insgesamt 200 Kredite investieren und dann vorerst meine Anlage bei Savy stoppen. Ich werde hier in meinem Blog weiter über aktuelle Ausfallzahlen bei Savy berichten.

Nachtrag: 26.10.2015: Mittlerweile hat Savy eine sehr detaillierte Statistikseite über Ausfälle veröffentlicht. Das gefällt mir sehr.
Hier der Link: https://savy.lt/docs/statistics.html

Die P2P Plattform Trustbuddy aus Schweden hat mit sofortiger Wirkung alle Dienstleistungen eingestellt. Da der Verdacht der Geld-Veruntreuung besteht, wurden alle Gelder der Investoren eingefroren. Es sind keine Einzahlungen und Auszahlungen mehr möglich.

Als das neue Management von Trustbuddy, dass seit September 2015 im Amt ist, die Diskrepanz feststellte, wurde eine Untersuchung eingeleitet. Die neue Unternehmensspitze hat folgende Verstöße festgestellt:

– Es wurden Investorengelder ohne Zustimmung für andere Zwecke verwendet. Als Folge davon liegt eine Diskrepanz von 4,8 Millionen Euro vor zwischen dem Kapital der Anleger und dem verfügbaren Kapital auf den Anlegerkonten.

– Zur Zeit sind umgerechnet etwa 32 Millionen Euro an Krediten ausgeliehen, wovon umgerechnet etwa 4 Millionen Euro nicht den Investoren zugeordnet werden können.

– Neu investiertes Kapital der Anleger wurde in bereits existierende, wahrscheinlich bereits überfällige Kredite verwendet.

Bei Trustbuddy handelt es sich um einen sogenannten „Payday-Loan“ Anbieter. Das sind Unternehmen die Kredite mit kurzer Laufzeit (meistens 30 Tage) mit sehr hohen Zinsen anbieten. Teilweise beträgt der effektive Jahreszins bei diesen Krediten mehrere Tausend Prozent pro Jahr. Die Anleger erhielten bisher 12% p.a. ausgezahlt. Auch deutsche Anleger konnten bei Trustbuddy Geld anlegen.

Zuletzt vermittelte Trustbuddy umgerechnet mehr als 6 Millionen Euro an Krediten pro Monat (Zahlen von 2. Quartal 2015). Wie die Unternehmensleiter mitteilten, möchte Trustbuddy die Lage möglichst schnell klären und dann wieder die Dienste aufnehmen.

Quelle: Trustbuddy.com – Keine Gewähr auf Richtigkeit

Zahlreiche P2P Kreditanbieter vermittelten auch im September 2015 eine Menge an Kreditvolumen. Welche Plattformen können besonders schnell wachsen und welche Plattformen sind die beliebtesten in Europa?

Auf Platz 1 in Europa landet Funding Circle. Umgerechnet 72,5 Millionen Euro wurden auf der Plattform vergeben. Auxmoney kann sich Dank institutioneller Investoren, die nun komplette Kredite investieren, weiter auf ein neues Rekordhoch steigern. Bondora rutscht auf Platz 19 ab, während Mintos in diesen Monat wieder auf Platz 21 kommt.

Insgesamt wurden in Europa von allen Plattformen 369 Millionen Euro an Kreditvolumen erreicht. Auch dieser Wert ist ein neuer Rekord. Noch nie zuvor wurden ein so hoher Wert vermittelt. Ganze 22 Plattformen konnten die Millionenmarke überschreiten.

Neu in diesem Monat sind Geldvoorelkaar aus den Niederlanden und Zonky aus Tschechien.

Nr.	Kredit-Marktplatz	Land	Neues Kreditvolumen im September 2015 in Mio. €	Trend der letzten Monate*
1.	Funding Circle		72,5
2.	Zopa		70,4
3.	Ratesetter		64,4
4.	Auxmoney		34,5
5.	LendInvest		33,8
6.	Saving Stream		21,8
7.	Pret d’Union		11,3
8.	Thin Cats		7,9
9.	Trustbuddy		ca. 6,4
10.	Wellesley		6,2
11.	Folk2Folk		4,4
12.	Zencap		ca. 3,5
13.	Landbay		3,3
14.	Funding Secure		2,7
15.	Assetz Capital		2,4
16.	Geldvoorelkaar		2,2
17.	Lending Works		1,7
18.	Funding Knight		1,6
19.	Bondora		1,4
20.	Fellow Finance		ca. 1,3
21.	Mintos		1,1
22.	Fixura		1,1
23.	Comunitae		0,95
24.	Ablrate		0,95
25.	Lendico		ca. 0,9
26.	Archover		0,81
27.	Lendable		0,78
28.	Smava		ca. 0,7
29.	Linked Finance		ca. 0,70
30.	Smartika		0,62
31.	Rebuilding Society		ca. 0,50
32.	Finsquare		0,49
33.	Lendopolis		ca. 0,45
34.	Cashare		ca. 0,45
35.	Toborrow		0,44
36.	Omaraha (Finzo)		0,41
37.	Twino		ca. 0,40
38.	Arboribus		0,38
39.	Lendix		0,35
40.	MoneyandCo		0,34
41.	Loanbook		0,26
42.	Unilend		0,23
43.	Kokos		0,23
44.	Grow.ly		0,21
45.	Lendino		ca. 0,20
46.	CreditGate24		ca. 0,18
47.	Saveland		ca. 0,17
48.	Finansowo		0,16
49.	Estateguru		0,16
50.	Zltymelon		ca. 0,11
51.	Savy		ca. 0,10
52.	Prestiamoci		0,10
53.	Moneyzen		ca. 0,09
54.	Sekrata		0,07
55.	Finbee		0,07
56.	Lendify		ca. 0,06
57.	Funding Empire		0,05
58.	Zonky		ca. 0,05
59.	Zakra Mini		0,04
60.	Zank		ca. 0,04
61.	Investly		0,03
62.	AppleCredit		0,01
63.	Madiston – LendLoanInvest		ca. 0,01
64.	Crowdproperty		0,00
65.	Proplend		0,00
66.	SymCredit		0,00
67.	Relendex		0,0
	GESAMT:	17 Länder	369,15 Mio. Euro (geg. Vormonat: + 74,55 Mio. €) (geg. Vormonat: + 25,3 %)

* Zur Bestimmung des Trends wurde das aktuelle Kreditvolumen mit dem durchschnittlichen Kreditvolumen der vorherigen 3 Monate verglichen:
Mehr als +30% Wachstum
Zwischen +10 und +30% Wachstum
Zwischen -10% und +10 % Rückgang/Wachstum
Zwischen 10 und 30% Rückgang
Mehr als 30% Rückgang
 
Quelle: Angaben der Plattformen auf deren Webseiten. Eigene Ermittlungen, Schätzungen.
Keine Gewähr auf Richtigkeit. Alle Währungen wurden in Euro umgerechnet.
 

Marktanteile von P2P Plattformen im August nach neu vermitteltem Kreditvolumen:
P2P Plattformen aus Großbritannien konnten ihre Marktanteile weiter ausbauen und erreichen jetzt einen Anteil von 80,3 % (August: 78,9 % Marktanteil) in Europa.
Danach folgen deutsche Plattformen mit 9,3 % und Frankreich mit 3,5 % Marktaneil. Die restlichen Länder haben einen Marktanteil von 6,9%.

Der P2P Kreditanbieter Bondora muss auf einen schwachen Monat September zurück blicken. Das neu vermittelte Kreditvolumen lag im September bei nur noch 1,4 Millionen Euro. Das ist so wenig wie zuletzt im Februar 2014. Das ist immerhin fast 2 Jahre her. Es bleibt abzuwarten ob es nur bei einem schwachen Monat bleibt oder ob es jetzt langsam abwärts geht.

Insgesamt ist seit über einem Jahr keine Steigerung des vermitteltem Kreditvolumen zu erkennen. Das Volumen stagniert in letzter Zeit auf gleichem Niveau.

Da die Entscheidungen zuletzt oftmals nicht im Interesse der Anleger waren, liest man von Anlegern die nun aufhören bei Bondora anzulegen. Kritisiert werden vor allem ständige Neuerungen und der Inkassoprozess ausserhalb von Estland.

Zum einen bietet Bondora den Anlegern viel Transparenz mit einem frei verfügbarem Datenexport von allen Krediten die auf der Plattform vergeben wurden. Andererseits wird nicht auf die Wünsche der Anleger eingegangen. Dass der Portfolio Manager nicht nach Länder skaliert werden kann, ist nur ein Punkt einer langen Wunschliste die bis heute ignoriert wird.

Mit dem stark gesunkenen Volumen im September 2015 steigt nun das Plattformrisiko bei Bondora. Besonders heikel ist die Lage wenn man bedenkt, daß Bondora in 2014 Verluste in Höhe von 1,2 Millionen eingefahren hat. Zuletzt hat Bondora Anfang 2015 Kapital in Höhe von 4,3 Millionen Euro erhalten um eine weitere Expansion in weitere Länder voranzutreiben. Hiervon ist auch nichts mehr zu hören.