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Die P2P Plattform Trustbuddy aus Schweden hat mit sofortiger Wirkung alle Dienstleistungen eingestellt. Da der Verdacht der Geld-Veruntreuung besteht, wurden alle Gelder der Investoren eingefroren. Es sind keine Einzahlungen und Auszahlungen mehr möglich.

Als das neue Management von Trustbuddy, dass seit September 2015 im Amt ist, die Diskrepanz feststellte, wurde eine Untersuchung eingeleitet. Die neue Unternehmensspitze hat folgende Verstöße festgestellt:

– Es wurden Investorengelder ohne Zustimmung für andere Zwecke verwendet. Als Folge davon liegt eine Diskrepanz von 4,8 Millionen Euro vor zwischen dem Kapital der Anleger und dem verfügbaren Kapital auf den Anlegerkonten.

– Zur Zeit sind umgerechnet etwa 32 Millionen Euro an Krediten ausgeliehen, wovon umgerechnet etwa 4 Millionen Euro nicht den Investoren zugeordnet werden können.

– Neu investiertes Kapital der Anleger wurde in bereits existierende, wahrscheinlich bereits überfällige Kredite verwendet.

Bei Trustbuddy handelt es sich um einen sogenannten „Payday-Loan“ Anbieter. Das sind Unternehmen die Kredite mit kurzer Laufzeit (meistens 30 Tage) mit sehr hohen Zinsen anbieten. Teilweise beträgt der effektive Jahreszins bei diesen Krediten mehrere Tausend Prozent pro Jahr. Die Anleger erhielten bisher 12% p.a. ausgezahlt. Auch deutsche Anleger konnten bei Trustbuddy Geld anlegen.

Zuletzt vermittelte Trustbuddy umgerechnet mehr als 6 Millionen Euro an Krediten pro Monat (Zahlen von 2. Quartal 2015). Wie die Unternehmensleiter mitteilten, möchte Trustbuddy die Lage möglichst schnell klären und dann wieder die Dienste aufnehmen.

Quelle: Trustbuddy.com – Keine Gewähr auf Richtigkeit

Zahlreiche P2P Kreditanbieter vermittelten auch im September 2015 eine Menge an Kreditvolumen. Welche Plattformen können besonders schnell wachsen und welche Plattformen sind die beliebtesten in Europa?

Auf Platz 1 in Europa landet Funding Circle. Umgerechnet 72,5 Millionen Euro wurden auf der Plattform vergeben. Auxmoney kann sich Dank institutioneller Investoren, die nun komplette Kredite investieren, weiter auf ein neues Rekordhoch steigern. Bondora rutscht auf Platz 19 ab, während Mintos in diesen Monat wieder auf Platz 21 kommt.

Insgesamt wurden in Europa von allen Plattformen 369 Millionen Euro an Kreditvolumen erreicht. Auch dieser Wert ist ein neuer Rekord. Noch nie zuvor wurden ein so hoher Wert vermittelt. Ganze 22 Plattformen konnten die Millionenmarke überschreiten.

Neu in diesem Monat sind Geldvoorelkaar aus den Niederlanden und Zonky aus Tschechien.

Nr.	Kredit-Marktplatz	Land	Neues Kreditvolumen im September 2015 in Mio. €	Trend der letzten Monate*
1.	Funding Circle		72,5
2.	Zopa		70,4
3.	Ratesetter		64,4
4.	Auxmoney		34,5
5.	LendInvest		33,8
6.	Saving Stream		21,8
7.	Pret d’Union		11,3
8.	Thin Cats		7,9
9.	Trustbuddy		ca. 6,4
10.	Wellesley		6,2
11.	Folk2Folk		4,4
12.	Zencap		ca. 3,5
13.	Landbay		3,3
14.	Funding Secure		2,7
15.	Assetz Capital		2,4
16.	Geldvoorelkaar		2,2
17.	Lending Works		1,7
18.	Funding Knight		1,6
19.	Bondora		1,4
20.	Fellow Finance		ca. 1,3
21.	Mintos		1,1
22.	Fixura		1,1
23.	Comunitae		0,95
24.	Ablrate		0,95
25.	Lendico		ca. 0,9
26.	Archover		0,81
27.	Lendable		0,78
28.	Smava		ca. 0,7
29.	Linked Finance		ca. 0,70
30.	Smartika		0,62
31.	Rebuilding Society		ca. 0,50
32.	Finsquare		0,49
33.	Lendopolis		ca. 0,45
34.	Cashare		ca. 0,45
35.	Toborrow		0,44
36.	Omaraha (Finzo)		0,41
37.	Twino		ca. 0,40
38.	Arboribus		0,38
39.	Lendix		0,35
40.	MoneyandCo		0,34
41.	Loanbook		0,26
42.	Unilend		0,23
43.	Kokos		0,23
44.	Grow.ly		0,21
45.	Lendino		ca. 0,20
46.	CreditGate24		ca. 0,18
47.	Saveland		ca. 0,17
48.	Finansowo		0,16
49.	Estateguru		0,16
50.	Zltymelon		ca. 0,11
51.	Savy		ca. 0,10
52.	Prestiamoci		0,10
53.	Moneyzen		ca. 0,09
54.	Sekrata		0,07
55.	Finbee		0,07
56.	Lendify		ca. 0,06
57.	Funding Empire		0,05
58.	Zonky		ca. 0,05
59.	Zakra Mini		0,04
60.	Zank		ca. 0,04
61.	Investly		0,03
62.	AppleCredit		0,01
63.	Madiston – LendLoanInvest		ca. 0,01
64.	Crowdproperty		0,00
65.	Proplend		0,00
66.	SymCredit		0,00
67.	Relendex		0,0
	GESAMT:	17 Länder	369,15 Mio. Euro (geg. Vormonat: + 74,55 Mio. €) (geg. Vormonat: + 25,3 %)

* Zur Bestimmung des Trends wurde das aktuelle Kreditvolumen mit dem durchschnittlichen Kreditvolumen der vorherigen 3 Monate verglichen:
Mehr als +30% Wachstum
Zwischen +10 und +30% Wachstum
Zwischen -10% und +10 % Rückgang/Wachstum
Zwischen 10 und 30% Rückgang
Mehr als 30% Rückgang
 
Quelle: Angaben der Plattformen auf deren Webseiten. Eigene Ermittlungen, Schätzungen.
Keine Gewähr auf Richtigkeit. Alle Währungen wurden in Euro umgerechnet.
 

Marktanteile von P2P Plattformen im August nach neu vermitteltem Kreditvolumen:
P2P Plattformen aus Großbritannien konnten ihre Marktanteile weiter ausbauen und erreichen jetzt einen Anteil von 80,3 % (August: 78,9 % Marktanteil) in Europa.
Danach folgen deutsche Plattformen mit 9,3 % und Frankreich mit 3,5 % Marktaneil. Die restlichen Länder haben einen Marktanteil von 6,9%.

Der P2P Kreditanbieter Bondora muss auf einen schwachen Monat September zurück blicken. Das neu vermittelte Kreditvolumen lag im September bei nur noch 1,4 Millionen Euro. Das ist so wenig wie zuletzt im Februar 2014. Das ist immerhin fast 2 Jahre her. Es bleibt abzuwarten ob es nur bei einem schwachen Monat bleibt oder ob es jetzt langsam abwärts geht.

Insgesamt ist seit über einem Jahr keine Steigerung des vermitteltem Kreditvolumen zu erkennen. Das Volumen stagniert in letzter Zeit auf gleichem Niveau.

Da die Entscheidungen zuletzt oftmals nicht im Interesse der Anleger waren, liest man von Anlegern die nun aufhören bei Bondora anzulegen. Kritisiert werden vor allem ständige Neuerungen und der Inkassoprozess ausserhalb von Estland.

Zum einen bietet Bondora den Anlegern viel Transparenz mit einem frei verfügbarem Datenexport von allen Krediten die auf der Plattform vergeben wurden. Andererseits wird nicht auf die Wünsche der Anleger eingegangen. Dass der Portfolio Manager nicht nach Länder skaliert werden kann, ist nur ein Punkt einer langen Wunschliste die bis heute ignoriert wird.

Mit dem stark gesunkenen Volumen im September 2015 steigt nun das Plattformrisiko bei Bondora. Besonders heikel ist die Lage wenn man bedenkt, daß Bondora in 2014 Verluste in Höhe von 1,2 Millionen eingefahren hat. Zuletzt hat Bondora Anfang 2015 Kapital in Höhe von 4,3 Millionen Euro erhalten um eine weitere Expansion in weitere Länder voranzutreiben. Hiervon ist auch nichts mehr zu hören.

Während die meisten Anleger bei Bondora auf Kredite mit den besten Ratings, also AA, A und B investieren, gilt mein Interesse seit Anfang 2015 den „High Risk“ Krediten bei Bondora. Um zu erkennen ob die Strategie sich lohnt mache ich regelmässige Auswertungen.

In der folgenden Grafik entsprechen die roten Balken meine Verluste durch Verkauf auf dem Zweitmarkt, teils mit sehr hohen Abschlägen. Die grünen Balken sind die erhaltenen Zinsen je Monat. Es wurden nur Kredite berücksichtigt mit einem Zinssatz von 45% oder höher:

Wie man sehen kann sind die erhaltenen Zinsen mit der Zeit deutlich gestiegen, da ich ja immer weiter in neue Kredite investiere. Die Verluste durch den Verkauf auf dem Zweitmarkt sind jeden Monat gesunken auf ein neues Tief. Seit 3 Monaten konnte ich mit dieser Strategie eine positive Rendite erzielen.

Meine Rendite aller Kredite über 45% Zinssatz betrug speziell im August + 28,9% p.a. vor Steuer und nach Ausfällen. Die Rendite nach Steuern und nach Ausfällen war ebenfalls positiv und betrug im Monat August 2015 bereits + 18,2 % p.a.

Wie man in der zweiten Grafik sehen kann, habe ich nun auch insgesamt eine positive Gesamtrendite (vor Steuer) erreicht. Zu sehen sind die aufsummierten Zinsen (grün) und Veräusserungsverluste (rot).

Leider gibt es immer wieder vorzeitige Rückzahlungen, sodass ich meine Renditeerwartung etwas nach unten korrigiert habe.

Die High Risk Strategie funktioniert leider nicht mehr
Zur Zeit funktioniert die HR-Strategie nicht mehr. Immer mehr Kredite werden automatisch durch den Portfolio-Manager aufgefüllt. Für das manuelle Bieten bleiben nur noch sehr wenige Kredite übrig. In letzter Zeit wurden es immer weniger Kredite.
Somit werde ich vermutlich immer weniger investieren und dann eventuell auch komplett aufhören. Meine letzte Hoffnung ist die API die Bondora versprochen hat. Mit Dienstleister wie Lendtower könnte es in Zukunft wieder möglich sein manuell und gezielt zu investieren.

Denn eins ist für mich klar: Den Portfolio Manager werde ich nicht starten, solange dort keine gezielten Einstellungen möglich sind. Und damit könnte meine Bondora Anlage, mangels Investitionsmöglichkeiten demnächst zu Ende gehen. Zum Glück gibt es mittlerweile Alternativen zu Bondora, die ich gerade teste und dann umschichten könnte.

Über die Plattform Mintos können Investoren jetzt bereits in 4 Ländern investieren. Am Anfang waren es nur Kredite aus Lettland, in die Anleger bei der P2P-Plattform Mintos investieren konnten. Danach kamen noch Estland und Litauen hinzu. Mit Georgien ist nun das vierte Land bei Mintos verfügbar.

Vor erst 8 Monaten ist der Kreditmarktplatz Mintos mit Sitz in Lettland gestartet und erfreut sich seitdem großer Beliebtheit. Hier eine Karte mit den verfügbaren Ländern bei Mintos:

Es ist eine neue Art des P2P-Lendings, die Mintos betreibt. Die erste Neuerung die Mintos betreibt, ist hauptsächlich auf erfahrene Partner zu setzten, statt selber Kredite zu vergeben. Der Vorteil ist das diese Partner bereits mehrere Jahre Erfahrung im Kreditgeschäft haben. Diese können dann die Kreditnehmer und deren Bonität auch besser einschätzen, als eine neue P2P Plattform. Hinzu kommt, dass Mintos gleich Hunderte von Krediten auf den Markt bringen kann, ohne selbst Werbung zu machen zu müssen. Weitere Kosten kann Mintos sparen, da der Kundensupport für Kreditnehmer komplett entfällt.

Das Zweite Neuerung ist die Rückkaufgarantie. Gerade Ausfälle bei Kreditmarktplätze halten Investoren oftmals zurück. Denn meist weiß man im Voraus nicht wie viel wieder durch Gerichte eingetrieben werden kann. Dank der Rückkaufgarantie können Anleger Ausfälle vermeiden, denn Kredite werden automatisch nach 60 Tagen Verzug zurückgekauft. Dadurch lassen sich Ausfälle vermeiden und die Rendite besser kalkulieren.

Allerdings besitzen nicht alle Kredite bei Mintos eine Rückkaufgarantie. Nur Kredite mit einem Buyback Button besitzen eine Rückkaufgarantie:

Hier eine Übersichtstabelle welche Arten von Kredite es bei Mintos gibt:

Länder und Kredite bei Mintos	Lettland	Estland	Litauen	Georgien
Mit Immobilien besicherte Kredite (Vom Mintos selber)	✔
Mit Fahrzeugen besicherte Kredite (Mogo Finance) mit Rückkaufgarantie		✔	✔
Kredite an Unternehmen (Capitalia) teilweise mit Rückkaufgarantie	✔		✔
Unbesicherte Kredite mit Rückkaufgarantie (Creamfinance)				✔

Die Entwicklung bei Mintos im Überblick:
Januar 2015: Mintos startet mit besicherten Krediten in Lettland.
März 2015: Mintos bietet nun auch mit Autos besicherte Kredite aus Estland an. (Partner: Mogo Finance)
Mai 2015: Die Anlegergebühren werden abgeschafft (außer Zweitmarktverkäufe).
Mai 2015: Mintos bietet nun auch Kredite von Unternehmen aus Litauen an (Partner: Capitalia)
Juni 2015: Die Transparenz wird erhöht. Unter https://www.mintos.com/de/statistik/ werden die aktuellen Verzugszahlen veröffentlicht.
August 2015: Die Plattform ist nun in deutscher Sprache verfügbar.
September 2015: Mit Georgien können Anleger nun in 4 Ländern breit gestreut in Kredite investieren. (Partner: Creamfinance)

Bei Mintos investieren Anleger aus 30 verschiedenen Ländern. Bereits mehr als 2.400 Investoren kann Mintos verzeichnen. Mintos steht aktuell auf Platz 21 aller P2P-Plattformen in Europa nach vermitteltem Kreditvolumen pro Monat.