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Im Juli habe ich wieder etwas mehr auf dem Erstmarkt bei Bondora investiert. Soviel wie noch nie in diesem Jahr. Meine Befürchtung ist, dass man in naher Zukunft nicht mehr manuell wird bieten können, da immer mehr Kredite automatisch mit dem Portfolio Bilder komplett gefüllt werden. Ich hoffe das Bondora mir und anderen Investoren auch in Zukunft die Möglichkeit gibt manuell zu bieten.
Dafür wäre ich auch bereit eine extra Gebühr zu bezahlen, um vor dem Portfolio Builder noch manuell bieten zu können.

Laut Bondora habe ich eine Nettorendite von 44,2% und liege damit auf Platz 3 aller 11.100 Investoren die mindestens 10.000 Euro investiert haben und bereits mehr als 12 Monate dabei sind.

Hier mein Portfolio bei Bondora im Überblick:

Meine Gesamtrendite (XIRR) ist immer noch am sinken, jedoch nicht mehr so stark wie die Monate zuvor. Mein Ziel ist es ab 2016 die Gesamtrendite auf dem gleichen Niveau zu halten bzw. wenn es möglich wird, wieder leicht zu steigern.

Die Nominalzinsen meiner Kredite betragen mittlerweile mehr als 39%. Bis zum Ende des Jahres werden die Nominalzinsen geschätzt auf 42% steigen.

Nur noch 11,4 % meiner Kredite sind in Zahlungsverzug (Vormonat 13,7 %). Neue Aufälle (Mehr als 60 Tage überfällig) sind nicht hinzugekommen.

Portfolio nach Länder	Anteil in Prozent	Veränderung zum Vormonat
Estland	63,7 %	– 4,5 %
Finnland	6,4 %	+ 1,8 %
Spanien	29,9 %	+ 2,7 %
Slowakei	0,0 %	+ 0,0 %

Portfolio nach Verifikation	Anteil in Prozent	Veränderung zum Vormonat
Einkommen und Ausgaben überprüft	40,1 %	– 7,1 %
Einkommen überprüft	32,6 %	+ 4,3 %
Selbsteinschätzung, telefonisch abgeglichen	0,7 %	– 0,2 %
Einkommen nicht überprüft	26,6 %	+ 3,0 %

Portfolio nach Bondora Rating	Anteil in Prozent	Veränderung zum Vormonat
	0,4 %	– 0,1 %
	2,9 %	– 1,0 %
	10,7 %	– 2,9 %
	32,3 %	– 2,7 %
	8,8 %	– 2,1 %
	4,6 %	+ 0,0 %
	6,1 %	+ 4,3 %
	34,2 %	+ 4,5 %

50% High Risk Anteile bis zum Jahresende werde ich wohl nicht schaffen. Aber 40% bis zum Jahresende bleibt mein Ziel.

Bondora hat angekündigt in den nächsten Wochen alle Kredite wieder, bevor sie auf dem Marktplatz erscheinen, zu überprüfen. Das wird dazu führen das weniger Kredite auf den Marktplatz kommen und allgemein weniger Stornierungen vorkommen werden.

Zur Zeit liegt bei mir das nicht verzinste Guthaben bei Bondora immer so zwischen 2.000€ und 5.000€. Das brauche ich vor allem um auch größere und mehrere Anteile auf dem Zweitmarkt zu kaufen, aber auch um auf dem Erstmarkt bieten zu können.

Wenn es demnächst weniger oder kaum Stornierungen mehr geben wird, werde ich das nicht verzinste Guthaben erringern, was automatisch dann zu einer leicht verbesserten Rendite führen wird. Manchmal ist es jetzt wirklich so das ich auf ein Projekt am ersten Tag biete, und es erst am 8 oder 9. Tag storniert wird. Das wird dann hoffentlich demnächst besser werden.

P2P Lending wird immer beliebter unter Investoren aber auch unter Kreditnehmern. Im Juli 2015 konnte ein neuer Rekord von über 350 Millionen vermitteltem Kreditvolumen erreicht werden. Inzwischen gibt es 25 Plattformen in Europa, die mindestens eine Million Euro Kreditvolumen im Monat erreichen.

Zopa wird mit einem Rekordvolumen von umgerechnet 74 Millionen Euro im Juli Marktführer unter allen P2P Plattformen in Europa. Auch Auxmoney bleibt auf der Erfolgsspur und wächst immer weiter.

Nr.	Kredit-Marktplatz	Land	Neues Kreditvolumen im Juli 2015 in Mio. €	Trend der letzten Monate*
1.	Zopa		74,0
2.	Funding Circle		67,6
3.	Ratesetter		61,4
4.	Wellesley		31,8
5.	Auxmoney		27,0
6.	Pret d’Union		13,8
7.	LendInvest		11,6
8.	Saving Stream		8,4
9.	Trustbuddy		ca. 8,2
10.	Thin Cats		6,2
11.	Funding Knight		4,3
12.	Folk2Folk		3,6
13.	Zencap		ca. 3,5
14.	Archover		2,9
15.	Assetz Capital		2,9
16.	Bondora		2,8
17.	Funding Secure		2,0
18.	Lending Works		1,9
19.	Fellow Finance		ca. 1,5
20.	Relendex		1,5
21.	Lendico		ca. 1,3
22.	Fixura		1,2
23.	MoneyandCo		1,2
24.	Comunitae		1,0
25.	Unilend		1,0
26.	Mintos		0,91
27.	Lendable		0,87
28.	Smava		ca. 0,8
29.	Linked Finance		0,70
30.	Smartika		0,47
31.	Toborrow		0,46
32.	Cashare		ca. 0,45
33.	Omaraha (Finzo)		0,43
34.	Landbay		0,43
35.	Arboribus		0,31
36.	Lendopolis		ca. 0,31
37.	Finsquare		0,31
38.	Rebuilding Society		ca. 0,30
39.	Loanbook		0,26
40.	Kokos		0,24
41.	CreditGate24		ca. 0,16
42.	Finansowo		0,15
43.	Lendino		ca. 0,13
44.	Ablrate		0,10
45.	Savy		ca. 0,10
46.	Zltymelon		ca. 0,08
47.	Twino		ca. 0,08
48.	Estateguru		0,07
49.	Grow.ly		0,06
50.	Sekrata		0,06
51.	Zakra Mini		0,05
52.	Moneyzen		ca. 0,05
53.	Saveland		ca. 0,04
54.	Lendify		ca. 0,03
55.	Zank		ca. 0,03
56.	Funding Empire		0,03
57.	AppleCredit		0,02
58.	Madiston – LendLoanInvest		ca. 0,01
59.	Crowdproperty		0,00
60.	Prestiamoci		0,00
61.	Proplend		0,00
62.	Grid Finance		0,00
63.	Investly		0,00
64.	SymCredit		0,00
	GESAMT:	16 Länder	351,10 Mio. Euro (geg. Vormonat: +44,56 Mio. €) (geg. Vormonat: + 14,5 %)

* Zur Bestimmung des Trends wurde das aktuelle Kreditvolumen mit dem durchschnittlichen Kreditvolumen der vorherigen 3 Monate verglichen:
Mehr als +30% Wachstum
Zwischen +10 und +30% Wachstum
Zwischen -10% und +10 % Rückgang/Wachstum
Zwischen 10 und 30% Rückgang
Mehr als 30% Rückgang
 
 
Quelle: Angaben der Plattformen auf deren Webseiten. Eigene Ermittlungen, Schätzungen.
Keine Gewähr auf Richtigkeit. Alle Währungen wurden in Euro umgerechnet.

Mit Kapilendo kommt nun ein neuer Anbieter, der Kredite an kleine und mittelständische Unternehmen vermittelt, auf den Markt. Die neue Konkurenz für Zencap ist ab sofort online. Bei Kapilendo können Investoren in Kredite mit Zinssätzen von 2,5 bis zu 11% investieren.

Kapilendo hatte erst im April 2015 eine Starthilfe in sechs-stelliger Höhe erhalten. Die ersten beiden Projekte sind bereits online. Zum Beispiel möchte ein Getränkelieferant einen Kredit in Höhe von 50.000 € für Vertriebstätigkeiten im Ausland über Kapilendo erhalten.

Übersicht: So sieht die Startseite bei Kapilendo aus:

Kapilendo teilt alle Kredite in 5 verschiedene Ratingstufen ein. Von AA, A, B, C, bis D. Bei der besten Ratingstufe soll die Ausfallquote zwischen 0-1 Prozent liegen. Bei der schlechtesten Bonitätsrating ist die prognostizierte Ausfallquote bei 5-8%. Dabei arbeitet Kapilendo mit der Creditreform und der KFM Deutsche Mittelstand AG zusammen.

Hier ein Beispielansicht einer Bonitätseinstufung:

Die Detailansicht der einzelnen Projekte sind sehr persönlich gestaltet. So werden Zitate der Unternehmesgründer und Videos zur Firma angeboten. Finanzkennzahlen wie bei Zencap sind allerdings nicht einsehbar. Hier müssen sich Anleger komplett auf die Bonitätseinstufung von Kapilendo verlassen.
Ganz ohne Bank funktioniert der Prozess bei Kapielendo aber nicht. Als Partner konnte die Fidor Bank AG München gewonnen werden.

Die Mindestkreditsumme beträgt 30.000 € und geht bis zu 200.000 Euro. Unternehmen können sich bei Kapilendo Kredite von einem Jahr bis zu 5 Jahren beantragen. Das Mindestgebot für Anleger liegt bei 100 €. Nach oben hin sind keine Grenzen gesetzt. Es ist aber klug wenn man die Geldanlage bei Kapilendo breit streut, also in viele verschiedene Projekte streut. So fällt es nicht so stark ins Gewicht sollte ein Projekt ausfallen.

Rückzahlungsraten
Eine Besonderheit gibt es bei den Rückzahlungsraten. Die Raten werden nämlich nicht monatlich, sondern nur alle 3 Monate fällig. Dabei werden Zins und Tilgung ausgezahlt.

Gebühren
Kapilendo nimmt sowohl von Kreditnehmer als auch von Anlegern Gebühren. Anleger zahlen 1% Gebühren. Hat ein Kredit einen Zinssatz von 8%, so erhalten Anleger 7% p.a. direkt ausgezahlt. Ein Prozentpunkt wird von Kapilendo als Servicegebühr einbehalten.

Neben Kapilendo vergeben in Deutschland auch Zencap und Lendico Kredite an kleine und mittelständische Unternehmen.

Bei der High Risk Strategie geht es um Kredite bei Bondora deren Zinsen höher als 45% pro Jahr sind. Angefangen habe ich nur mit spanischen „High-Risk“ Kredite. Mittlerweile sind auch estnische und finnische Kredite dazugekommen. Allerdings überwiegen die spanischen Kredite weiterhin diese Strategie.

In der ersten Grafik geht es um die erhaltenen Zinsen und Verluste durch Verkauf mit hohen Abschlägen. Die Grafik zeigt ausschliesslich Kredite die einen Zinssatz von mindestens 45% in meinem Portfolio.

Wie man erkennen kann sind die Zinsen logischerweise auf eine neues Hoch angestiegen, da ich ja weiter in immer neue Kredite investiere. Zum ersten mal konnte ich in einem Monat eine positive Rendite einfahren. Dies erkennt man daran das die Zinsen höher ausfallen als die Verluste durch Verkäufe.

Insgesamt jedoch bleibt es noch bei einer negativen Rendite. In der folgenden Grafik sieht man meine aufsummierten Einkünfte und Verluste.

Sehr erfreulich ist das trotz neuer Investitionen die Ausfälle pro Monat gesunken sind. Allerdings verfälschen die Daten etwas, da Bondora durch neue Zahlungspläne die Ausfälle in die Zukunft verschiebt. Teilweise fallen diese Kredite erst in einem Jahr aus da Bondora die Zinsen gestundet hat. Zwar versuche ich auch diese Anteile auf lange Sicht loszuwerden, habe aber keinen so hohen Zeitdruck die Kredite schnell verkaufen zu müssen.

So sieht der Status bei mir zur Zeit aus:

Nach Plan: Ca. 78% der angelegten Summe
Zahlungsverzug: Ca. 22% der angelegten Summe

Zu den Krediten mit Zahlungsverzug gehören auch Anteile die zwar regelmässig zahlen allerdings immer verspätet.

Manuelles Bieten wird immer schwieriger
Alle Kredite in dieser Kategorie habe ich manuell geboten. Das heisst ich schaue mir jeden Kredit genau an und entscheide dann ob es wert ist zu investieren. Leider ist ein Trend bei Bondora zu beobachten, nämlich dass manuelles Bieten bald der Vergangenheit angehören könnte. Der Portfolio Builder bietet jetzt alle 2 Stunden automatisch. Dies bedeutet man muss entweder sehr schnell sein, oder sich auf dem Zweitmarkt mit neuen Krediten bedienen.

Bereits nächsten Monat könnte es soweit sein das ich insgesamt eine positive Rendite erwirtschafte. Allerdings sind es bis zu den 20% Rendite, welche Bondora prognostiziert, noch ein weiter Weg.

Der Kreditmarktplatz Lendico vergibt ab sofort auch Kredite in Brasilien.
Das gab der P2P-Anbieter heute bekannt, der unter der Adresse www.lendico.com.br erreichbar ist.
Der Mindest-Kreditbetrag liegt bei 2.500 brasilianische Real, was ca. 730 Euro entspricht. Die maximale Summe die Kreditnehmer aus Brasilien anfragen können, liegt bei 35.000 brasilianischer Real (ca. 10.200 €).

Brasilien dürfte nicht nur für Anleger interessant sein sondern auch für Kreditnehmer, denn die Zinsen der Banken in Brasilien liegen bei durchschnittlich über 57 Prozent im Jahr. (Quelle: tradingeconomics.com)

Allerdings ist die Inflation in Brasilien mit über 8% im Jahr auch sehr hoch. (Quelle: tradingeconomics.com)

Wer die Kredite bei Lendico finanzieren soll ist nicht ersichtlich, denn einen Anlegerbereich gibt es beim brasilianischen Ableger noch nicht. Lendico hatte sich erst vor Kurzem aus Spanien, Südafrika und Polen zurückgezogen und arbeitet dort nur noch mit institutionellen Anlegern zusammen.