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Wie Bondora heute bekannt gab wird der „Primary Market“ ab November geschlossen. Damit können Anleger ab November 2016 nicht mehr manuell in einzelne Kredite investieren. Wer seine Investitionen weiterhin in einzelne Kredite investieren kann nun nur noch über die API-Möglichkeit von Bondora bieten. (https://api.bondora.com/). Dabei benbötigt man allerdings technische Kenntnisse.

Direkt über die Plattform wird es also nicht mehr möglich sein selber Kredite zu selektieren. Vor wenigen Tagen hatte Bondora bekannt gegeben das etwa 80% aller Investitionen über den Portfolio Builder laufen. Als Grund für die Schliessung wird die Schnelligkeit angegeben, mit welchen die Projekte durch den Portfolio Builder und der API aufgefüllt werden. Deswegen war der manuelle Erstmarkt in letzter Zeit auch ziemlich leer.

Weiterhin geöffnet und aktiv bleibt der Portfolio Manager wo automatisiert in Kredite investiert werden kann. Allerdings sind nur wenige Filtereinstellungen für den Portfoliomanager verfügbar. Beispielsweise können die gewünschten Länder nicht eingestellt werden. Ebenso aktiv bleibt auch der Zweitmarkt, wo Anleger bereits laufende Kredite von anderen Anlegern kaufen und verkaufen können.

Nach den etwas schwächeren Sommermonaten meldet sich der September mit einem neuen Rekord zurück. Noch nie wurde so viel Kreditvolumen über euopäischen Kreditmarktplätze vermittelt wie im vergangenen Monat. Es ergibt sich ein deutliches Plus von 24% zum Vormonat und ein Plus von 19 % zum Vorjahresmonat.

Übersicht der Kreditvolumen seit Januar 2015:

Zum ersten mal schaffen es 32 Plattformen die Hürde von einer Million € Kreditvolumen in einem Monat zu erreichen. Neu in diesem Monat ist die Plattform „Raize“ aus Portugal. „Savelend“ aus Schweden wurde entfernt da keine aktuellen Daten mehr vorliegen.

Nr.	Kredit-Marktplatz	Land	Neues Kreditvolumen im September 2016 in Mio. €	Trend der letzten Monate*
1.	Funding Circle (UK)		88,7
2.	Ratesetter		85,1
3.	Zopa		73,1
4.	Saving Stream		28,9
5.	Younited Credit (Ehemals Pret d’Union)		18,8
6.	Auxmoney		ca. 18,0
7.	LendInvest		ca. 17,0
8.	Assetz Capital		13,3
9.	Twino		9,8
10.	Thin Cats		9,7
11.	Mintos		9,5
12.	Folk2Folk		9,5
13.	Wellesley		ca. 7,0
14.	Fellow Finance		4,9
15.	Moneything		4,8
16.	Funding Secure		ca. 4,0
17.	Collincrowdfund		3,1
18.	Lendable		2,7
19.	Bondora		2,7
20.	Lending Works		2,3
21.	Lendix		2,1
22.	Viventor		1,7
23.	CreditGate24		1,7
24.	Geldvoorelkaar		1,5
25.	Lendico		ca. 1,4
26.	Estateguru		1,4
27.	Archover		1,3
28.	LookandFin		1,2
29.	Linked Finance		1,1
30.	Fixura		1,0
31.	Funding Circle (Eurozone)		ca. 1,0
32.	Cashare		ca. 1,0
33.	Comunitae		0,97
34.	Omaraha (Finzo)		0,82
35.	Lendosphere		0,69
36.	Kapilendo		0,6
37.	Lendahand		0,53
38.	Lend.ch		ca. 0,50
39.	Smava		ca. 0,4
40.	MyTripleA		ca. 0,40
41.	Lendopolis		ca. 0,36
42.	Raize		0,32
43.	Arboribus		0,31
44.	Smartika		ca. 0,31
45.	Kapitaalopmaat		0,30
46.	Ablrate		0,28
47.	Savy		0,28
48.	Loanbook		0,24
49.	Kokos		0,23
50.	Credit.fr		ca. 0,22
51.	Finbee		0,22
52.	Finansowo		ca. 0,22
53.	Prestiamoci		0,20
54.	Landbay		0,18
55.	CreditWorld		0,18
56.	Unilend		0,17
57.	Zltymelon		ca. 0,17
58.	Toborrow		0,16
59.	Zonky		ca. 0,15
60.	Zank		ca. 0,15
61.	Funding Knight		0,13
62.	Benefi		ca. 0,12
63.	Rebuilding Society		ca. 0,12
64.	Bolden		ca. 0,08
65.	Grow.ly		0,05
66.	Crosslend		ca. 0,05
67.	Funding Empire		0,02
68.	Abundance		0,00
69.	MoneyandCo		0,00
	GESAMT:	18 Länder	439,43 Mio. Euro (geg. Vormonat: + 85,8 Mio. €) (geg. Vormonat: + 24,3%)

* Zur Bestimmung des Trends wurde das aktuelle Kreditvolumen mit dem durchschnittlichen Kreditvolumen der vorherigen 3 Monate verglichen:
Mehr als +30% Wachstum
Zwischen +10 und +30% Wachstum
Zwischen -10% und +10 % Rückgang/Wachstum
Zwischen 10 und 30% Rückgang
Mehr als 30% Rückgang
 
Quelle: Angaben der Plattformen auf deren Webseiten. Eigene Ermittlungen, Schätzungen.
Keine Gewähr auf Richtigkeit. Alle Währungen wurden in Euro umgerechnet.
 

Marktanteile von P2P Plattformen im September 2016 in Europa nach neu vermitteltem Kreditvolumen:
Der große Gewinner im September ist Großbritannien. Denn es können ganze 2,5% mehr Marktanteil erzielt werden. Alle anderen Länder verlieren Marktanteile wegen starken Zuwächsen bei P2P-Anbieter aus Großbritannien.

Savy ist eine kleine P2P Plattform aus Litauen und seit 2014 als erste Plattform in Litauen aktiv am Markt. Meine erste Einzahlung habe ich im August 2015 gemacht um die Plattform zu testen.

Nach etwas mehr als einem Jahr habe ich in insgesamt mehr als 400 Kredite investiert. Dabei handelt es sich um unbesicherte Konsumentenkredite. Es steht also hinter den Krediten keine Sicherheit dahinter, welche verwertet werden könnte. Deshalb liegen die Zinsen auch in diesem Segment zwischen 10 und 40%. Mein Fokus liegt auf die etwas schwächeren Bonitäten ab einem Zinsatz von ca. 26%. Im Schnitt liegt mein Zinssatz bei leicht über 30%.

Meine Strategie
Ich versuche Kredite in Zahlungsverzug recht zügig loszuwerden. Dabei muss ich natürlich Abschläge beim Verkauf auf dem Zweitmarkt in Kauf nehmen. Wenn die Kredite noch unter 40 Tagen in Verzug waren, liegen die Abschläge auf dem Zweitmarkt immer im einstelligen Bereich. Aufgrund der erhöhten Verzugs und Ausfallquoten zahle ich jetzt kein neues Geld mehr bei Savy ein.

Jeder vierte Kredit fällt in der schlechtesten Bonität aus
Auch wenn ich alle Kredite noch vor dem Inkassovorgang verkauft habe, kann ich den aktuellen Status verfolgen. Etwa jeder 4. Kredit steht aktuell auf „ausgefallen“, ist also seit mehr als 40 Tagen in Zahlungsverzug.

Meine Rendite nach Ausfällen
Meine Rendite nach Ausfällen liegt aktuell bei 14,2% p.a. Nach Steuer liegt meine Rendite aktuell bei 7,9% p.a. Bei der Anlage bei Savy bin viel Risiko eingegangen und habe in die risikoreichste Bonität investiert. Im Normalfall sollte sich die Rendite von nun an leicht positiv entwickeln, da viele Kredite bereits viele Raten bezahlt haben. Es könnte also noch in Richtung 16% gehen (vor Steuer), was eigentlich mein Minimalzielrendite bei Savy ist.

Kleiner Auszug von gut laufenden Krediten mit hohen Zinsen bei Savy:

Meine Strategie hat natürlich Vor und Nachteile: Vorteil ist, dass ich dauerhaft keine oder nur sehr wenige überfällige Kredite in meinem Portfolio habe. Dadurch kann ich jederzeit, wenn Bedarf besteht, die meisten meiner Kredite ohne Verluste, teilweise sogar mit Aufschlägen verkaufen. Obwohl die meisten Kredite noch mehrere Jahre laufen bin ich sehr liquide und könnte innerhalb von einer Woche wohl mein gesamtes Portfolio ohne Verluste verkaufen.
Ein weitere Vorteil ist die planbare Rendite. Ich bin nicht Jahre lang von einem Inkassounternehmen abhängig. Vor allem ist es recht ungewiss wieviel von der ausgefallenen Summe wirklich noch eingetrieben werden kann.
Nachteil meiner Strategie ist der etwas erhöhte Zeitaufwand und das ich Verluste sofort realisiere. Es kann also sein das einige Kredite, nachdem ich sie verkauft habe, wieder nachzahlen. Falls der Inkassoprozess und die Eintreibung bei Savy gut funktioniert, habe ich hier auch einen Nachteil.

Savy bietet auch besicherte Kredite und Kredite mit Besicherungsfonds an
Kredite die mit einer Immobilie besichert sind, sind seltener und liegen meist bei 10-11% Zinsen und einem LTV (Loan-to-Value) von rund 50%. Es gibt auch die Möglichkeit für 10% Zins in Kredite mit Besicherungsfonds zu investieren. Dabei hat man eine planbare Rendite. Falls dann ein Kreditnehmer in Zahlungsschwierigkeiten, kommt zahlt der Fonds die weiteren Raten.

Fazit: Ich werde erstmal die weitere Zahlungsmoral beobachten und mich bei Neuinvestitionen etwas zurückhalten. Gleichzeitig hoffe auf Transparenz von Savy. So ist geplant einen Daten-Export aller Kredite bereitzustellen. Dann könnte man eine Auswertung nach Bonitäten vornehmen und Berechnungen der Rentabilität durchführen und so über zukünftigen Investitionen entscheiden.

Der August fällt etwas schwächer als der Juli aus. Grund dafür ist das einige grössere Plattformen weniger als im Juli vermitteln konnten z.B. Saving Stream und LendInvest. Im Vergleich zum Vorjahresmonat gibt es aber weiterhin ein Plus von diesmal genau 20%. Neue Nummer 1 ist Ratesetter wenn auch nur sehr knapp. Mintos und Twino erreichen jeweils neue Rekorde und landen in den Top 10 in Europa.

2 Plattformen wurden wegen geringer Volumen entfernt: „Madiston – LendLoanInvest“ und „Relendex“.

Neu in diesem Monat gelistet sind 2 Plattformen aus den Niederlanden. Über 2 Millionen monatlich vermittelt die Plattform „Collincrowdfund“ welche Kredite an Unternehmen vermittelt. Ebenfalls neu gelistet ist „Kapitaalopmaat“ die im August etwas mehr als 400.000€ vermitteln konnte.

Nr.	Kredit-Marktplatz	Land	Neues Kreditvolumen im August 2016 in Mio. €	Trend der letzten Monate*
1.	Ratesetter		69,6
2.	Funding Circle (UK)		68,1
3.	Zopa		62,7
4.	LendInvest		27,2
5.	Younited Credit (Ehemals Pret d’Union)		16,0
6.	Auxmoney		ca. 15,0
7.	Assetz Capital		13,6
8.	Wellesley		10,2
9.	Mintos		9,3
10.	Twino		8,3
11.	Fellow Finance		5,1
12.	Moneything		4,1
13.	Funding Secure		ca. 3,5
14.	Thin Cats		3,3
15.	Lendable		2,8
16.	Bondora		2,7
17.	Collincrowdfund		2,3
18.	Saving Stream		2,2
19.	Lendix		2,0
20.	Geldvoorelkaar		1,8
21.	Lending Works		1,7
22.	Folk2Folk		1,5
23.	Lendico		ca. 1,5
24.	Linked Finance		ca. 1,3
25.	Viventor		1,2
26.	Lendosphere		1,2
27.	Fixura		1,2
28.	Funding Circle (Eurozone)		ca. 1,0
29.	Cashare		ca. 1,0
30.	Omaraha (Finzo)		0,95
31.	Estateguru		0,89
32.	CreditGate24		ca. 0,80
33.	Comunitae		0,79
34.	Lendahand		0,71
35.	Smartika		ca. 0,60
36.	Credit.fr		ca. 0,50
37.	Lend.ch		ca. 0,50
38.	Unilend		0,47
39.	LookandFin		0,47
40.	Kapitaalopmaat		0,44
41.	Arboribus		0,43
42.	Lendopolis		ca. 0,41
43.	Smava		ca. 0,4
44.	Ablrate		0,36
45.	Kapilendo		0,30
46.	Savy		0,27
47.	Finbee		0,26
48.	Kokos		0,26
49.	Loanbook		0,24
50.	Rebuilding Society		ca. 0,24
51.	Finansowo		ca. 0,23
52.	Grow.ly		0,23
53.	MyTripleA		ca. 0,19
54.	Funding Knight		0,19
55.	Saveland		ca. 0,17
56.	Zonky		ca. 0,15
57.	Zank		ca. 0,15
58.	Archover		0,12
59.	Benefi		ca. 0,12
60.	Zltymelon		ca. 0,11
61.	Prestiamoci		0,10
62.	Bolden		ca. 0,07
63.	Toborrow		0,05
64.	Crosslend		ca. 0,05
65.	Funding Empire		0,02
66.	Abundance		0,00
67.	CreditWorld		0,00
68.	MoneyandCo		0,00
69.	Landbay		0,00
	GESAMT:	17 Länder	353,65 Mio. Euro (geg. Vormonat: – 12,2 Mio. €) (geg. Vormonat: – 3,3%)

* Zur Bestimmung des Trends wurde das aktuelle Kreditvolumen mit dem durchschnittlichen Kreditvolumen der vorherigen 3 Monate verglichen:
Mehr als +30% Wachstum
Zwischen +10 und +30% Wachstum
Zwischen -10% und +10 % Rückgang/Wachstum
Zwischen 10 und 30% Rückgang
Mehr als 30% Rückgang
 
Quelle: Angaben der Plattformen auf deren Webseiten. Eigene Ermittlungen, Schätzungen.
Keine Gewähr auf Richtigkeit. Alle Währungen wurden in Euro umgerechnet.
 

Marktanteile von P2P Plattformen im August 2016 in Europa nach neu vermitteltem Kreditvolumen:
Großbritannien verliert deutlich Marktanteile in Europa und landet nur noch bei 76,8%, bleibt aber unangefochten die Nummer 1 in Europa. Sowohl Frankreich, Lettland, Deutschland und die sonstigen Länder gewinnen an Marktanteilen. Zum ersten mal erreichen lettische Plattformen höhere Kreditvolumen als Plattformen aus Deutschland.

Seit mehr als 3 Jahren investiere ich nun bei Bondora indem ich Kredite an Privat in Estland, Finnland und Spanien vergebe. Meine Rendite bei Bondora ist eine der besten von allen Plattformen wo ich investiert bin. Bereits ein halbes Jahr ist es her wo ich das letzte mal auf mein Bondora Portfolio einen Artikel veröffentlicht habe. Seitdem hat sich mein Portfolio leicht verändert.

Die von Bondora angezeigte bisherige Nettorendite liegt bei 37,68% p.a., ist aber viel zu optimistisch gerechnet. Meine selber berechnete Rendite, wo ich ausgefallene Kredite zu 80% als Verlust abschreibe liegt aktuell bei 27,1% p.a. Im Schnitt haben meine Kredite einen Zinssatz von über 40%. Das liegt daran das ich einen Teil in High Risk Kredite in Spanien investiert habe.

Von allen Investoren die mehr als 10.000€ investiert haben und länger als 24 Monate dabei sind liege ich damit laut Bondora auf Platz 10.

Hier mein Portfolio bei Bondora im Überblick:

* Mit den Einstellungen: Principal from current and overdue loans: 80%, Principal from loans in default: 10%, Interest from current and overdue loans: 40%, Interest from loans in default: 0%

Etwa 26% meines Portfolios ist zur Zeit mehr als 1 Tag im Verzug (+1% im Vergleich zum vor einem halben Jahr).

Hier einige Daten meines Portfolios:

Portfolio nach Länder	Anteil in Prozent	Veränderung zum Vor-quartal
Estland	66,6 %	+ 1,7 %
Finnland	6,7 %	– 1,2 %
Spanien	26,7 %	– 0,5 %
Slowakei	0,0 %	+ 0,0 %

Portfolio nach Verifikation	Anteil in Prozent	Veränderung zum Vor-quartal
Einkommen und Ausgaben überprüft	41,5 %	-0,2 %
Einkommen überprüft	30,0 %	+ 1,4 %
Selbsteinschätzung, telefonisch abgeglichen	0,2 %	– 0,1 %
Einkommen nicht überprüft	28,3 %	– 1,1 %

Portfolio nach Bondora Rating	Anteil in Prozent	Veränderung zum Vor-quartal
	0,4 %	– 0,1 %
	3,9 %	+ 0,3 %
	9,7 %	+ 0,1 %
	33,8 %	– 0,1 %
	9,0 %	– 0,0 %
	5,1 %	– 0,8 %
	7,0 %	+ 0,6 %
	31,1 %	+ 0,1 %

Die von Bondora angegeben Nettorendite zeigte sich in den letzten Monaten relativ stabil. Allerdings werden dort Ausfälle nur sehr gering berücksichtigt:

Im Vergleich zu anderen Bondora Anlegern die seit mindestens 2 Jahren dabei sind und mindestens 10.000€ investiert haben liege ich auf Platz 10:

Bondora war die erste P2P Plattform wo ich ausserhalb Deutschlands investiert habe. Auch bin ich bereits seit mehr als 3 Jahren investiert. Dementsprechend hat sich meine Gesamtinvestition auf dem Erst- und Zweitmarkt auf eine 6-stellige Summe summiert. Um eine bessere Diversifikation zu erreichen verringere ich nun meine Anlage bei Bondora auf andere Plattformen.

Meine nächste Bondora Portfolio Übersicht erscheint vorraussichtlich am Ende des Jahres.