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Nach dem Brexit Ende Juni sind die Zahlen vom Juli besonders interessant. Es ist jedoch noch keine zurückhaltung der Anleger zu beobachten. Im Gegenteil: In Großbritanien stieg sogar der Marktanteil im Juli um 1 %. Insgesamt gibt es beim Volumen Plus von 5% gegenüber dem Vormonat und ein Plus von 4% gegenüber dem Vorjahresmonat.

Ab sofort gibt es in der Monatsliste ein Minimum beim Monatsvolumen von 50.000€ im Monat, welches erreicht werden muss um gelistet zu werden. Wird dieses Limit 3 Monate lang nicht erreicht wird die Plattform aus der Liste entfernt. Aus diesem Grund wurde die Plattform „Sekrata“ und „Zakra Mini“ aus Polen aus der Liste entfernt, da diese Plattformen zuletzt nur noch 20.000 € an Volumen pro Monat erreichen konnten.

Die Plattform „Moneyzen“ wurde ebenfall entfernt, da diese das Neugeschäft vorerst eingestellt hat.

Nr.	Kredit-Marktplatz	Land	Neues Kreditvolumen im Juli 2016 in Mio. €	Trend der letzten Monate*
1.	Zopa		63,2
2.	Funding Circle (UK)		58,5
3.	Ratesetter		54,6
4.	LendInvest		41,8
5.	Saving Stream		18,1
6.	Wellesley		17,7
7.	Assetz Capital		16,4
8.	Auxmoney		ca. 14,0
9.	Younited Credit (Ehemals Pret d’Union)		12,1
10.	Twino		7,1
11.	Mintos		6,9
12.	Thin Cats		4,2
13.	Funding Secure		4,2
14.	Lendix		3,9
15.	Moneything		3,7
16.	Fellow Finance		3,6
17.	Lendable		2,9
18.	Geldvoorelkaar		2,3
19.	Bondora		2,3
20.	Funding Circle (Eurozone)		ca. 2,0
21.	Lending Works		1,9
22.	Folk2Folk		1,7
23.	Lendico		ca. 1,5
24.	Fixura		1,5
25.	Archover		1,4
26.	Abundance		1,1
27.	Loanbook		1,1
28.	Linked Finance		ca. 1,1
29.	Comunitae		0,98
30.	Cashare		ca. 0,90
31.	Omaraha (Finzo)		0,87
32.	CreditWorld		0,84
33.	Credit.fr		ca. 0,67
34.	Lendosphere		0,63
35.	Estateguru		0,63
36.	MoneyandCo		0,68
37.	Lendahand		0,61
38.	Lendopolis		ca. 0,61
39.	Viventor		ca. 0,60
40.	Unilend		0,56
41.	LookandFin		ca. 0,55
42.	Arboribus		0,53
43.	Ablrate		0,51
44.	Smartika		0,46
45.	CreditGate24		ca. 0,42
46.	Smava		ca. 0,4
47.	Kapilendo		0,30
48.	Savy		0,29
49.	Finbee		0,29
50.	Kokos		0,24
51.	Toborrow		0,23
52.	Lend.ch		ca. 0,20
53.	MyTripleA		ca. 0,19
54.	Finansowo		ca. 0,18
55.	Zonky		ca. 0,18
56.	Saveland		ca. 0,17
57.	Grow.ly		0,16
58.	Zank		ca. 0,15
59.	Landbay		0,13
60.	Bolden		ca. 0,12
61.	Benefi		ca. 0,12
62.	Funding Knight		0,11
63.	Rebuilding Society		ca. 0,10
64.	Prestiamoci		0,10
65.	Crosslend		ca. 0,10
66.	Zltymelon		ca. 0,09
67.	Funding Empire		0,02
68.	Madiston – LendLoanInvest		ca. 0,01
69.	Relendex		0,00
	GESAMT:	17 Länder	365,84 Mio. Euro (geg. Vormonat: + 16,6 Mio. €) (geg. Vormonat: + 4,8%)

* Zur Bestimmung des Trends wurde das aktuelle Kreditvolumen mit dem durchschnittlichen Kreditvolumen der vorherigen 3 Monate verglichen:
Mehr als +30% Wachstum
Zwischen +10 und +30% Wachstum
Zwischen -10% und +10 % Rückgang/Wachstum
Zwischen 10 und 30% Rückgang
Mehr als 30% Rückgang
 
Quelle: Angaben der Plattformen auf deren Webseiten. Eigene Ermittlungen, Schätzungen.
Keine Gewähr auf Richtigkeit. Alle Währungen wurden in Euro umgerechnet.
 

Marktanteile von P2P Plattformen im Juli 2016 in Europa nach neu vermitteltem Kreditvolumen:
Großbritannien kann trotz dem Brexit die Marktanteile in Europa steigern. Auf Platz 2 landet Deutschland mit Verlusten zum vorherigen Monat. Lettische Plattformen sind erstmals dabei mit 4% Marktanteil in Europa.

Mit etwas Verspätung gibt es hier die Kreditvolumen Zahlen für den Monat Juni. Im Monat Juni konnten P2P Anbieter knapp 350 Millionen Euro neu von Kreditgeber nach Kreditnehmer vermitteln. Gegenüber dem Vormonat entspricht dies einem Minus von 2,1%. Das das grosse Wachstum erstmal vorbei ist, zeigt sich wenn man sieht das der Juni der schwächste Monat im Jahr 2016 war. Trotzdem gibt es eine Steigerung von 14% gegenüber dem Vorjahresmonat.

In den Zahlen spielt der Brexit nur eine kleine Rolle da das Referendum am 23. Juni abgehalten wurde. Erst mit den Zahlen vom Juli ist das Agieren von Anlegern aus Großbritanien eingepreist. Als Umrechnungskurs ausserhalb der Euro-Zone wurde jeweils der 1. Juli verwendet.

In diesem Monat wurde Investly entfernt da keine Zahlen veröffentlicht werden.

Nr.	Kredit-Marktplatz	Land	Neues Kreditvolumen im Juni 2016 in Mio. €	Trend der letzten Monate*
1.	Zopa		67,9
2.	Ratesetter		57,2
3.	Funding Circle (UK)		49,8
4.	LendInvest		28,3
5.	Saving Stream		26,4
6.	Auxmoney		ca. 16,1
7.	Younited Credit (Ehemals Pret d’Union)		12,1
8.	Thin Cats		10,5
9.	Assetz Capital		7,4
10.	Funding Secure		6,8
11.	Mintos		6,6
12.	Folk2Folk		6,2
13.	Twino		4,9
14.	Fellow Finance		4,3
15.	Lendix		3,9
16.	Moneything		3,2
17.	Funding Circle (Eurozone)		ca. 2,8
18.	Lendable		2,7
19.	Geldvoorelkaar		2,5
20.	Landbay		2,1
21.	Bondora		2,1
22.	Abundance		2,1
23.	Archover		1,9
24.	Lending Works		1,9
25.	Lendico		ca. 1,5
26.	Fixura		1,4
27.	Loanbook		1,1
28.	Linked Finance		ca. 1,0
29.	Ablrate		0,90
30.	Cashare		ca. 0,90
31.	LookandFin		ca. 0,80
32.	Omaraha (Finzo)		0,76
33.	Comunitae		0,72
34.	Wellesley		0,67
35.	Credit.fr		ca. 0,67
36.	Lendahand		0,66
37.	Lendosphere		0,63
38.	Lendopolis		ca. 0,61
39.	Viventor		ca. 0,60
40.	Smava		ca. 0,6
41.	Unilend		0,56
42.	CreditGate24		ca. 0,56
43.	Smartika		0,46
44.	Arboribus		0,44
45.	Savy		0,30
46.	Estateguru		0,28
47.	Kapilendo		0,25
48.	Kokos		0,24
49.	Lend.ch		0,24
50.	Zltymelon		ca. 0,24
51.	Grow.ly		0,22
52.	Finansowo		ca. 0,20
53.	Zonky		ca. 0,20
54.	Finbee		0,20
55.	MyTripleA		ca. 0,19
56.	Toborrow		0,18
57.	Saveland		ca. 0,17
58.	Benefi		ca. 0,15
59.	Zank		ca. 0,15
60.	Funding Knight		0,15
61.	Bolden		ca. 0,12
62.	Zltymelon		ca. 0,11
63.	Rebuilding Society		ca. 0,10
64.	Prestiamoci		0,10
65.	Crosslend		ca. 0,10
66.	Moneyzen		ca. 0,04
67.	Funding Empire		0,02
68.	Sekrata		ca. 0,02
69.	Zakra Mini		0,02
70.	Madiston – LendLoanInvest		ca. 0,01
71.	CreditWorld		0,00
72.	Relendex		0,00
73.	MoneyandCo		0,00
	GESAMT:	17 Länder	349,25 Mio. Euro (geg. Vormonat: – 7,64 Mio. €) (geg. Vormonat: – 2,1%)

* Zur Bestimmung des Trends wurde das aktuelle Kreditvolumen mit dem durchschnittlichen Kreditvolumen der vorherigen 3 Monate verglichen:
Mehr als +30% Wachstum
Zwischen +10 und +30% Wachstum
Zwischen -10% und +10 % Rückgang/Wachstum
Zwischen 10 und 30% Rückgang
Mehr als 30% Rückgang
 
Quelle: Angaben der Plattformen auf deren Webseiten. Eigene Ermittlungen, Schätzungen.
Keine Gewähr auf Richtigkeit. Alle Währungen wurden in Euro umgerechnet.
 

Marktanteile von P2P Plattformen im Juni 2016 in Europa nach neu vermitteltem Kreditvolumen:
Deutschland und Frankreich gewinnen Marktanteile während die sonstogen Länder stabil bleiben. Nur Großbritannien verliert im Juni Martkanteile. Ob dies bereits Auswirkungen auf den Brexit vom 23. Juni sind kann noch nicht genau gesagt werden. Sicherlich werden Anleger aus Großbritannien vorsichtiger agieren. Erst die Zahlen vom Juli können Klarheit bringen inwiefern die Kreditvolumen sich in Großbritannien weiter entwickeln.

Bekannt und beliebt ist Twino gerade wegen der Rückkaufgarantie geworden. Doch nun will Twino auch Kredite ohne Rückkauf anbieten. Im Vorfeld wurden Anlegerumfragen durchgeführt. Als Resultat kam heraus, dass sich 40% der Anleger vorstellen könnten auch in Kredite ohne Rückkaufgarantie zu investieren.

Bis heute war unklar wie hoch die Zinsen bei den neuen Darlehen sein würden. Nun gibt es die ersten Kredite online und auch die Höhe der Zinsen ist ersichtbar:

Twino teilt alle Kredite von nun an in 4 Rating-Kategorien ein:
Alle Kredite mit dem Schild entsprechen der Rückkaufgarantie und variieren zwischen 12-13% Zinsen. Ohne Rückkaufgarantie gehen die Zinsen aktuell bis zu 39,6%.

Expected Return:
Die erwartete Rendite gibt die Rendite nach Ausfällen an. Wer nur in Kredite mit Rückkaufgarantie investiert, für den ändert sich nichts. Auch weiterhin gilt die Rückkaufgarantie automatisch nach 30 Tagen und man hat auch keine Ausfälle.

Wie ist der Ablauf bei Krediten ohne Rückkaufgarantie?
Sobald ein Kredit in Zahlungsverzug kommt wird der normale Prozess gestartet. Der Kreditnehmer wird kontaktiert und aufgefordert die überfällige Summe zu begleichen.
Nach 45 Tagen in Zahlungsverzug gilt ein Kredit bei Twino als ausgefallen. Ab diesem Zeitpunkt wird der interne Eintreibung gestartet. Auch externe Inkassofirmen werden unter Umständen hinzugezogen. Wenn nach mehr als 4 Monaten der Kredit nicht vollständig eingetrieben werden konnte wird Twino versuchen den Kredit an eine externes Unternehmen komplett mit Abschlag zu verkaufen. Die Erlöse gehen dann an alle investierten Anleger.

Um die Rendite zu bestimmen welche am Ende übrig bleibt, habe ich ein Rendite Rechenmodell durchgeführt.
Rendite-Rechenmodell bei Rating C bei Twino mit 39,58% Zinsen zu 24 Monaten:
Angaben in der Tabelle: Rendite p.a. in Prozent

Berechnungsgrundlagen: Ausgefallene Kredite gehen alle zu Beginn mit 0 gezahlten Raten ins Inkasso. Die Inkasso Erfolgsquote gibt an wieviel von den ausgefallenen Krediten wieder eingetrieben werden kann. In die Renditeberechnung habe ich das eingetriebene Geld nach 9 Monaten kalkuliert. Da es auch immer wieder zu vorzeitigen Kredit-Rückzahlungen kommt, rechne ich bei diesem Modell das die Kredite im Schnitt nach 12 Monaten abgezahlt werden.

Beispielrendite:
Wenn ich davon ausgehe das die Rating C-Kredite eine Ausfallquote von 20% haben, schaue ich mir nur die Spalte mit der gelben 20 an. Bei der Annahme von 50% Inkasso- Eintreibungserfolgsquote liegt die Rendite bei 21,2% pro Jahr nach Ausfällen.

Rendite nach Steuer:
Um die Rendite nach Steuer zu bestimmen kann man bei Rating:C Kredite grob 10% Prozent aus der Tabelle abziehen und hat somit die Rendite nach Steuer.

Welche Rendite ist möglich?
Dies ist zu dem jetztigen Zeitpunkt sehr schwer zu sagen. Twino hat weder weitere Details noch historische Inkassoquoten bekannt gegeben. Allerdings hat Twino (früher als Finabay aktiv) eine gute Historie der Kredite und somit viele historische Daten verfügbar. Bei einer Finanz- oder Wirtschaftskrise in den jeweiligen Länder muss mit einer doppelt so hohen Ausfallquote und einer geringeren Eintreibungsquote gerechnet werden.

Sicherlich sind die neuen Kredite nicht für jeden Anleger interessant denn sie stellen ein noch höheres Risiko dar. Ich werde in den nächsten Monaten die neuen Twino-Kredite ohne Rückkaufgarantie mit kleinen Geldbeträgen testen und eine erste Analyse im Herbst oder Winter veröffentlichen.

Bisher haben Anleger beim Kreditmarktplatz Savy immer das Kredit-Ausfallrisiko getragen und dadurch Zinsen von 15% bis zu 40% Zinsen vor Ausfällen erhalten. Nun bietet Savy allen Anlegern auch die Möglichkeit zusätzlich mit einem Besicherungsfonds die Risiken zu verringern.

10% Festzins erhalten Anleger die sich für den neuen Besicherungsfonds entscheiden. Kreditausfälle soll es für Anleger bei diesem Modell keine mehr geben, denn diese werden dann von Savy getragen. Die Summe des Besicherungsfonds möchte Savy in Zukunft öffentlich machen.

Der Besicherungsfonds funktioniert so:
Der Kreditnehmer zahlt seinen individuellen Zinssatz an Savy, z.B. 25% Zinsen. An die Anleger wird dabei immer der Standardszins von 10% ausgezahlt, unabhängig welchen Zins der Kreditnehmer zahlt. Die Differenz (in diesem Fall 15%) wird in den Besicherungsfonds eingezahlt.
Kommt es dann dazu, dass ein Kreditnehmer seine Raten nicht mehr zahlt wird das angesammelte Geld dazu verwendet nach 90 Tagen den kompletten Kredit plus Zinsen an die Anleger auszuzahlen.

Der Anleger hat die Wahl
Bei jedem Kredit kann der Anleger wählen ob er mit oder ohne Fonds investieren will. Falls einem die Zinsen zu niedrig sind oder man zweigleisig fahren will bleibt jedem die Möglichkeit überlassen. Gerade für Anfänger wäre es sinnvoll zuerst die Variante mit Besicherungsfonds zu wählen und nach ein paar Monaten Beobachtungszeit zu entscheiden, ob man auch mehr Risiko eingehen will und dadurch auch mehr Rendite erzielen möchte.

Mit Auto-Invest nur in Besicherungsfondskredite anlegen:

Dabei muss man das Häckchen aktivieren. Danach wird nur in Kredite mit Besicherungsfonds investiert.

Der Versicherungsfonds funktioniert natürlich nur solange wie Geld in diesen Fond von „guten“ Kreditnehmer eingezahlt wird und solange Kreditausfälle in Grenzen bleiben.

Die Vorteile des Versicherungsfonds:
Anleger tragen kein Kreditausfallrisiko mehr. Im Idealfall reichen die Mittel aus dem Fond aus um die Ausfälle zurückzukaufen und man erhält 10% jährliche Zinsen. Es gibt eine vorhersehbare Rendite.

Die Nachteile des Vericherungsfonds:
Der Fonds ist begrenzt. Im Falle das die Ausfallquoten zu hoch sind kann der Fonds nicht alle Kredite voll zurückkaufen und man hätte trotzdem Verluste zu tragen. Im Falle das die Ausfallquoten geringer sind erzielt man geringere Renditen im Vergleich ohne dem Besicherungsfonds. Anleger erhalten keine Verzugszinsen.

Paysera-Konto notwendig
Um bei Savy Anleger zu werden ist es weiterhin notwendig ein Konto bei Paysera zu eröffnen. Die Geldbeträge werden dann direkt vom Paysera Kreditnehmer zu den Anlegern Payserakonten überwiesen. Savy hat also nie Zugriff auf das angelegte Geld, sondern vermittelt es nur bei erfolgreicher Gebotsabgabe direkt von Person zu Person. Auch die monatlichen Raten kommen nicht von Savy selbst, sondern von den Paysera Konten der Kreditnehmer. Hier mal ein Screenshot zu den Geldeingängen wo man auch die Namen der Kreditnehmer selber sehen kann:

Vorteil dieser Zahlungsmethoden ist das Savy nie selbst in Besitz der Anlegergelder ist, sondern nur die Bevollmächtigung von den Anlegern erhält, das Geld zu den einzelnen Kreditnehmern zu transferieren. Nicht betroffen vom Besicherungsfonds sind besicherte Kredite bei Savy. Diese meist mit Immobilien besicherte Kredite werden nur ohne Besicherungsfonds angeboten da hier bereits eine andere Sicherheit beim Kredit vorhanden ist.

Auf dem Zweitmarkt werden mit dem Fonds besicherte Kredite gesondert gekennzeichnet werden. Bisher verwaltet Savy den Fonds noch selbst. Ziel ist es, den Fonds von unabhängigen Dritten zu verwalten um so noch eine zusätzliche Sicherheit und Transparenz zu schaffen.

Der Mai 2016 konnte für keine neuen Rekorde beim Kreditvolumen bei europäischen Kreditmarktplätzen sorgen. Mit knapp 357 Millionen Euro vermitteltem Kreditvolumen ist der Mai der zweitschwächste Monat im Jahr 2016. Zum Vorjahresmonat ist dies dennoch eine Steigerung von 8%.

Die Millionenürde schaffen diesmal sogar 30 Plattformen. Weitere Rekorde bleiben im Mai aus, da die ganz grossen Anbieter seit Monaten stabil bleiben und kaum höhere Kreditvolumen vermitteln.

3 Peer-to-Peer Plattformen wurden aufgrund fehlender Daten bzw. zu geringem Kreditvolumen entfernt: Symcredit, Lendino und Apple Credit.

Nr.	Kredit-Marktplatz	Land	Neues Kreditvolumen im Mai 2016 in Mio. €	Trend der letzten Monate*
1.	Funding Circle (UK)		71,9
2.	Zopa		66,6
3.	Ratesetter		64,0
4.	LendInvest		17,4
5.	Younited Credit (Ehemals Pret d’Union)		13,5
6.	Auxmoney		ca. 12,9
7.	Wellesley		12,7
8.	Thin Cats		10,4
9.	Folk2Folk		8,8
10.	Saving Stream		6,8
11.	Mintos		6,3
12.	Funding Secure		5,7
13.	Twino		5,0
14.	Lendable		5,0
15.	Fellow Finance		4,1
16.	Assetz Capital		3,9
17.	Landbay		3,8
18.	Funding Circle (Eurozone)		ca. 3,6
19.	Moneything		3,1
20.	Geldvoorelkaar		2,4
21.	Lendix		2,2
22.	Archover		2,0
23.	Bondora		2,0
24.	Lending Works		1,9
25.	Fixura		1,7
26.	Lendico		ca. 1,5
27.	Estateguru		1,2
28.	Loanbook		1,2
29.	Ablrate		1,1
30.	Linked Finance		ca. 1,0
31.	LookandFin		ca. 0,90
32.	Comunitae		0,84
33.	Cashare		ca. 0,80
34.	Omaraha (Finzo)		0,80
35.	Smava		ca. 0,7
36.	Lendahand		0,60
37.	Viventor		ca. 0,60
38.	Smartika		0,57
39.	Unilend		0,54
40.	CreditGate24		ca. 0,50
41.	Abundance		0,46
42.	Lendopolis		ca. 0,45
43.	Lendosphere		0,43
44.	Kapilendo		0,33
45.	Arboribus		0,32
46.	Funding Knight		0,32
47.	Savy		0,31
48.	MoneyandCo		0,31
49.	Toborrow		0,31
50.	Finbee		0,25
51.	Kokos		0,22
52.	Lend.ch		0,21
53.	Grow.ly		0,20
54.	Credit.fr		ca. 0,20
55.	Finansowo		ca. 0,20
56.	Zonky		ca. 0,20
57.	MyTripleA		ca. 0,19
58.	Benefi		ca. 0,18
59.	Saveland		ca. 0,17
60.	Crosslend		ca. 0,15
61.	Zltymelon		ca. 0,15
62.	Zank		ca. 0,15
63.	Zltymelon		ca. 0,11
64.	Rebuilding Society		ca. 0,10
65.	Investly		ca. 0,10
66.	Prestiamoci		0,10
67.	Funding Empire		0,06
68.	Bolden		ca. 0,05
69.	Moneyzen		ca. 0,04
70.	Sekrata		ca. 0,03
71.	Zakra Mini		0,03
72.	Madiston – LendLoanInvest		ca. 0,01
73.	CreditWorld		0,00
74.	Relendex		0,00
	GESAMT:	17 Länder	356,89 Mio. Euro (geg. Vormonat: – 54,96 Mio. €) (geg. Vormonat: – 13,3%)

* Zur Bestimmung des Trends wurde das aktuelle Kreditvolumen mit dem durchschnittlichen Kreditvolumen der vorherigen 3 Monate verglichen:
Mehr als +30% Wachstum
Zwischen +10 und +30% Wachstum
Zwischen -10% und +10 % Rückgang/Wachstum
Zwischen 10 und 30% Rückgang
Mehr als 30% Rückgang
 
Quelle: Angaben der Plattformen auf deren Webseiten. Eigene Ermittlungen, Schätzungen.
Keine Gewähr auf Richtigkeit. Alle Währungen wurden in Euro umgerechnet.
 

Marktanteile von P2P Plattformen im Mai 2016 in Europa nach neu vermitteltem Kreditvolumen:
Großbritannien und Frankreich verlieren im Mai Marktanteile während Deutschland leicht und die sonstigen Länder stärker zulegen können: